イベントシナリオ のバックアップ(No.54)

**イベントタイトル [#evYYYYMMDD]
#region(あらすじ（ネタバレあり）)
ここにあらすじを記入。
#endregion
#region(登場キャラクター)
|~メギド|実装済メギドを記入|
|~メギド(NPC)|開催時未実装またはNPCのメギドを記入|
|~他|ヴィータ、ハルマ等|
#endregion
-イベントの特徴を記載

※IDには初回開催時の初日の日付を入れる。

赤い月計画が佳境を迎えた頃、上位メギド・バルバリッサは持てる兵力を月に投入し、武勲を立てようと目論んでいた。メギドになりたがる知性のやや高い幻獣たちを口約束で唆していたところへ、噂を聞きつけたベヒモスが乱入する。
戦いを望むベヒモスも月へ送ることを約束したバルバリッサは彼が去った後、「幻獣の成り上がりのくせに」と忌々しげに吐き捨てた。

ソロモン一行は船に乗り「オクルス島」へ向かっていた。
王都へ向かう旅路の途中だが、背中の皮を剥がされるという尋常でない怪我を負った島民に出会い、調査に行くことにしたのだ。
島には案の定幻獣が蔓延っていた。倒しつつ森を進む一行の前に島民と思しき少女キマリスが現れる。「ヤツラに殺される前に逃げろ」と繰り返すキマリス。
訝りながらも進む一行は、一つ目幻獣サイクロプスと遭遇する。サイクロプスは言葉を話すことができ、「もうすぐメギドになれる」と言う。一行と戦い本物のメギドと気づいたサイクロプスの次男と三男は寝床へと撤退していった。

一行が出会った皮を剥がされた老人はキマリスがオンジと呼ぶ育ての親であり、キマリスが舟で島の外へと逃したらしい。キマリス自身も島民から「呪い島」と呼ばれる別の島の出身であり、故郷が幻獣に襲われた際、同じように両親が舟でキマリスを逃してくれたと言う。そのためキマリスはオンジ以外からは迫害を受けていた。そんな島民の態度にも関わらずキマリスは彼らを幻獣から逃がし、オンジの島を守るのだと断言する。

そしてついに現れた長男ドネと交戦、やはり押されて寝床へ撤退していくドネを一行が追走する。寝床にはドネの人形に、「ヴィータの生皮」が貼り付けられた物があった。
サイクロプス三兄弟もバルバリッサにメギドになりたいと訴えていた。メギドになるにはヴィータ体になれないといけないというバルバリッサの嘘を信じてヴァイガルドへ渡り、人形にヴィータの皮を貼り付けてヴィータ体を作り出そうとしていたのだった。

三兄弟を倒した一行は急いでキマリスを連れて医者の元へ向かったが、オンジは既に息を引き取っていた。オンジが居なければ島に残る意味もないと言い、キマリスはソロモンたちに同行すると言う。
皆から離れて海にやってきたキマリスは、オンジを想って一人泣いた。
察してやってきたウェパルに好きなだけ泣くといいと言われ、思いの丈を叫ぶ。
そしてすっきり元気を取り戻したキマリスは、美味いものを食べに行こうとウェパルを引っ張り走り出すのだった。

ソロモン一行が立ち寄ったある街で、子どもが次々に行方不明になる事件が発生していた。
そこで一行はマルコシアスの「魔物ハンター」としてのかつての相棒、アンドレアルフスに出会う。
アンドレアルフスは事件の調査を引き受けていた。
一行はアンドレアルフスと共に森を調査し、災厄の魔女と呼ばれる自己分裂を繰り返す特殊な幻獣を発見する。
魔女はかつてメギドラルで行われた幻獣強化実験の被験体だった。
アンドレアルフスはメギドラル時代、その研究所の警備を任されていたことがあると言う。
魔女はフォトンの多いヴァイガルドで育成され、高い知性と感情を備えていた。
そのため密かにヴァイガルドへ逃げ出した魔女たちはメギドラルへの復讐を企てているとアンドレアルフスが推測する。
大量のクローン体を送り込んでくる魔女を止めるには本体の強化幻獣を倒すしかない。
魔女打倒に動こうとするソロモンに、アンドレアルフスは自ら召喚に応じ戦いに力を課すことを申し出た。

そして無事本体の魔女を倒し、街には平和が戻る。
ソロモンたちの戦いぶりと信頼関係を見たアンドレアルフスは、ハルマゲドンを阻止しようとする一行に改めて仲間として加わった。

メギドラルにて、ソロモン王を生け捕ろうと企てた者が居た。
彼は刺客として6名のメギドチームを招集する。
先行して作戦に当たったアガリアレプト、サキュバス、リリムのチームは、
リリムの能力でソロモンを夢の世界に引きずり込み、彼を自分はメギドだと思い込ませて連れ去ろうとする。
サキュバスの能力でソロモンを魅了するはずが、サキュバスは本気でソロモンに惚れ込んでしまう。
またリリムが途中で虫に動揺して夢の世界を崩壊させてしまい、失敗。
アガリアレプトはサキュバスとリリムを救うため作戦を中止し脱出しようとするが、サキュバスはソロモンと離れたくないと言って暴走する。
ソロモンはサキュバスの暴走を鎮め、説得して全員で脱出。
アガリアレプトはその手腕と仲間を想う態度に感心する。
リリムとサキュバスは悪夢から目覚めて夢の出来事を忘れてしまったが、
アガリアレプトには夢の中で抱いたソロモンの印象が残っており、ヴァイガルドに残りソロモンにつくことを決めた。

ソロモンはアジトにメギドたちを集め、仲間に加わったアガリアレプトを紹介する。
アガリアレプトはソロモンを誘拐しようとしていたが寝返ったこと、まだ他にもソロモンを狙っているメギドたちが存在していることを明かした。
一方、とある街の酒場ではインキュバス、メフィスト、カスピエルが酒を飲みながら計画を練っていた。
メフィストが知り合いの「夢見の者」から得た情報を元に、ソロモンが滞在しているという街で作戦を開始する。

三人はまず手分けしてソロモンを探し始める。
メフィストが情報収集のために入った酒場には偶然ブネとバルバトスが居た。
メフィストは誘拐犯と気づいた二人に上手く誘導され、アガリアレプトに引き合わされて正体を暴かれる。
メフィストは後の二人を巻き込みつつ逃走、何とか撒いて街へと身を隠す。
三人は幻獣をおびき寄せて街を襲わせ、救助させることでソロモン一行を分断する。
力では一行に敵わない三人だが、街の女たちを騙し、操る能力を用いて立ち回り、
ついに人質を利用してソロモンを森へとおびき寄せるまでに至る。
とはいえほぼ手札は尽きており、もう降りようと二人が言う中カスピエルだけが諦めない。
人質の女性を操ることで指輪を強奪、それを餌にソロモンをメギドラルへ連れ去ろうとする。
しかし、三人が通ってきたゲートはメギドラルによって既に塞がれていた。
作戦中止と共に切り捨てられたことを悟ったカスピエルは、追放処分を受けた身であることを明かし、それでも生き抜くために作戦を成功させてメギドラルに認められようとしていたと語った。
それを聞いたソロモンは「生きたい」というその気持ちを尊重し、カスピエルを仲間に迎え入れる。
ソロモンの言葉に動かされたカスピエルは召喚に合意した。

戻ってきたカスピエルの手のひら返しに仰天するメフィスト。
インキュバスとメフィストはかつてサタンの配下としてヴァイガルドを偵察しに来た時のゲートを通って帰ると言い、去っていった。
……が、ゲートの場所を忘れてしまい、迷子になってしまうのだった。

フライナイツに所属しているガギゾンは、功績を立て認められるために数々の非道な実験を繰り返していた。
その一つがメギドを幻獣に改造する実験である。
ガギゾンはブネのかつての部下、ブニに改造と洗脳を施し、ブネの元にけしかける。
かつては忠義に厚く真面目で優秀だったブニの豹変に驚くブネ。
何度かぶつかるうちに、ふと正気を取り戻すブニ。
ブニが操られていることを知った一行はメギドラルの非道に憤る。
再度洗脳を強めようと現れたガギゾンの操る幻獣を撃破。
脳に取り付けられた装置はユフィールによって取り除かれ、ブニは仲間に加わった。

メギドラルにて法廷が開かれた。被告人はガギゾン。
ガギゾンが改造していたブニがソロモン王の配下に加わったことが確認されたことから、勝手にマグナ・レギオを抜けたことが分かっている他のメギドのヴァイガルド逃亡も幇助したのではないかという嫌疑かかっていた。
しかしブニとシャミハザ以外は確実に関わっているという証拠もないため、ガギゾンは釈放される。フリアエはガギゾンについて探るため、シャミハザの話を聞きにバカンスがてらヴァイガルドに赴くことを決めた。
ガギゾンは不利な状況を覆すため、フライナイツのコネを使い懲罰局のアラストールに仕事を依頼する。

ソロモン一行は幻獣に悩まされているとある町に立ち寄っていた。そこで傭兵くずれのチンピラを相手に暴れているシャミハザに遭遇し、仲裁に入る。シャミハザと宿主の少年ジルベールは山へ幻獣退治に向かうと言い、ソロモンは協力を申し出るが、シャミハザがそれを突っぱねて二人だけで山へ向かってしまった。
後から山へ向かった一行はシャミハザを探すフリアエと出会い、ガギゾンの情報を得る。その後幻獣に襲われフリアエとはぐれたところでアラストールと出会い、邪魔な山の幻獣を倒すため一時的に手を組むことになった。

頂上で幻獣を倒し、アラストールは手傷を追う。そこへシャミハザとフリアエが合流した。シャミハザを見つけたアラストールは傷をものともせずシャミハザに襲いかかる。ガギゾンの改造による幻獣化の力を用いたものだった。二者の争いを止めようとシャミハザへの攻撃を身を呈して庇ったソロモンを見て、ヴィータで唯一認めているジルベールに似た所があると感じたシャミハザは、ソロモンに協力することを了承する。暴走して完全に幻獣体となったアラストールを鎮めると、任務失敗を悟ったアラストールは一人になりたいと言って去っていった。フリアエは引き続きヴァイガルドで調査を続けると言い、いつかまた出会うことがあれば協力しようと約束した。

プルフラスは兄と慕っていたメギド、アシュレイの仇であるサタナキアを殺すためヴァイガルドへやってきた。サタナキアを追う最中、プルフラスはソロモン一行に出会う。警戒するソロモンたちにヴァイガルドに興味はないと弁明し、プルフラスは彼らを振り切って捜索を続ける。

ソロモンたちは王都襲撃を指揮している「目的意識」を持った幻獣を探しに森へと入った。
そこへ髪にメギドを宿した少女サラが現れる。奇妙な幻獣ブラブナを追うサラを怪しんだ一行は彼女の後を追う。すると同じくブラブナを追いかけるプルフラスと再会した。
ブラブナはサタナキアの作り出した幻獣の餌だとプルフラスが言う。それを知ったソロモンたちは王都襲撃と無関係ではないかもしれない可能性を考え、プルフラスに協力し、サタナキアを探すことになる。

サラを追った先でついにサタナキアと遭遇するが、サタナキアはサラを連れ去り逃げてしまう。
日が落ちて一旦捜索を中断し、一行は野営をすることに。眠れずに見張りを交代したソロモンは皆の元を離れて一人になりたがるプルフラスに気づいて追いかける。
プルフラスはかつて弱いメギドであり、同じく戦いを好まなかった兄とヴァイガルドに来たかったのだと言って泣いた。その未来を壊したサタナキアへの復讐のため、強さを磨いたのだと言う。ソロモンは「復讐を果たしたらその後はどうするのか」とプルフラスに問う。サタナキアを殺したら、プルフラスはもう強くなれないのか。プルフラスは考えてみると言い、話を聞いてくれたことにお礼を言った。
翌日、森の中でわざとらしく助けを求めるサラを発見する。髪のメギドはサタナキアに取り除かれていた。サラはサタナキアから受けた「森の奥の廃墟へ来い」という伝言を伝えた。

サタナキアとアシュレイはかつて親友と呼べる仲であり、共にハルマゲドンのためメギド幻獣化の研究を行なっていた。ところがある日、アシュレイがプルフラスを連れてヴァイガルドに逃げたいと言い出したため、サタナキアは幻獣化実験の被験体になればヴァイガルドへ行けると唆す。しかし実験は失敗、アシュレイは精神を蝕まれ、無断の実験を上層部に知られないようサタナキアは彼を始末したのだった。
廃墟で待ち構えていたサタナキアはアナキスを自分に使い、幻獣化実験の仕上げにかかる。一行と戦いながら徐々に力を増幅し、メギド体になって襲いかかる。しかし一行が気を引いている隙にプルフラスが磨き上げた技でアナキスを取り除くという策が成功しサタナキアは倒れる。
研究だけが生きがいだったサタナキアは、ハルマゲドンすらどうでもよく、ただ自分の研究を完成させることだけを目的にしているとプルフラスは看破した。プルフラスは自分の弱さを隠すためだけに復讐を望むことはやめ、サタナキアを生かす。そして研究を失ったヴァイガルドでアシュレイの死と罪を悔やみながら生きろと宣告した。
崩れる廃墟の屋敷から脱出した一行。ソロモンはプルフラスにこれからも一緒に戦ってほしいと言い、プルフラスは喜んでそれを承諾した。

サラから今後のことを尋ねられたプルフラスは、「世界を救う者を支援させる」という新たな目的をサタナキアに与え、これ以上悪だくみさせないようにすると語った。サラは幻獣に攫われて森に来たため帰り道が分からず、王都近郊の衛星都市へと向かった。不思議と身を守ってくれる「風の妖精さん」と共に……。

旅の途中である村に立ち寄ったソロモン一行。
そこで老いからか過去の記憶に囚われている老女に出会う。
老女はバルバトスのことを息子のヨハンと思い込み、バルバトスを強引に連れて行ってしまう。
バルバトスは病弱だったヴィータの母親の記憶と重なり放っておけず、しばらく老女に付き合うことにする。
老女は昔暮らした山の上の家へと出かけて行き、護衛がてらつきそう一行。
そこにあった思い出の品を見て老女は記憶を取り戻し、病弱だった息子を強く育てようとつらくあたった過去を告白して悔やんだ。
一行は数日老女の家で世話になった後、再び旅に出るのだった。

旅の途中、一休みするためにキーを置いてポータルからアジトに戻った一行。
たまたま夕食当番がプロの料理人であるフルフルであったため、アジトには仲間が全員勢ぞろいしていた。
仕事や息抜きをして思い思いに過ごしているメギドたち。
そんな時、アジトに幻獣が侵入して騒ぎになる。
何故か開きっぱなしになっていたポータルを潜ると、キーを置いたはずの場所とは違う森の中。
森では守護者となる主の獣が不在となり、幻獣が蔓延ってしまっていた。
キーを動かしメギドたちを森に呼んだのはシャックスが連れているヒヨコのピヨピヨであり、
メギドに幻獣を倒させた後自分が主に収まる算段だったらしい。
ピヨピヨは森のフォトンを得て暴走するが、ピヨピヨと別れたくないシャックス他メギドたちにお仕置きされて野望はあえなく頓挫。
森の主には他の獣が収まり、シャックスもピヨピヨを連れて帰って騒動は収束した。

【シナリオ中で判明したアジト当番】

• ポータルの見張り、大幻獣監視
  • 交代制。サブナックからプルソンに交代していた。
• 倉庫管理
  • フォカロルが担当。在庫管理と収納。持ち込まれた物品は私物と武器以外全部提出。
• 王都への報告書類作成
  • フォラスが担当、主に図書室での作業。
• 図書室の資料管理
  • おそらくアンドロマリウスが担当。（図書室の常連と言われていた）
• 家庭教師
  • マルファスがブエル、アモン、キマリスの勉強を見ていた。
    当番というかボランティアか。
• 調理班
  • 当番制。
    シナリオ中ではフルフルが当番だったが量が多いため料理の得意そうなメギドが総動員だった。
    アイム、アミー、ウァラク、ウヴァルが参加。
    • ウヴァルが「ジャガイモを狩る者」と呼ばれているのはこのシーンでジャガイモを切り続けていたのが元ネタ。

ぬいぐるみに占領されたという街に赴いたソロモン一行は、
その元凶たる「フォルマウスの4冥王」の名を冠するメギドたちと遭遇する。
魂なき軍団の王・コルソン、蒼海の滅王・ジニマル、死を紡ぐ策王・アマイモン。
彼らはメギドラルの中央議会と反目する勢力であり、かつてはガープもその一員だった。
彼らはガープを、ガープは彼らを互いに「裏切り者」と呼び、闘志を顕にする。

だがそれは中央議会の罠だった。
4冥王の力を恐れた中央議会は、その力を削ぐため情報操作によって
ガープと彼らを仲違いさせ、不意打ちのようにガープを追放したのだ。

激突の末に和解し、安心したのもつかの間。
誤解に気づき、アマイモンを止めるため奔走していたジニマルが、
大型の幻獣と混ざり怪物と化してしまう。
ジニマルが倒した幻獣の魂が行き場をなくし、ジニマルの仮初めの現身に入り込んだのだ。

一縷の望みを懸けてジニマルを倒すも、壊れた肉体は元に戻らない。
誰もが諦めかけた状況で、ソロモンはジニマルの魂を足がかりにメギドラルから彼女のメギド体を引き寄せ、召喚に成功する。
元よりソロモン王と同盟を結ぶためにヴァイガルドを訪れていた4冥王は、ジニマルの救出の恩もありソロモンに力を貸すことに決めた。

ソロモンの村の敵討ちの後王都を目指す一行。
途中、幻獣に襲われていたキャラバンの商人を助け、商人たちが特殊な布を使った水着を作ろうとしていることを知る。
それを聞いたモラクスは水着を手に入れたいと言い出した。
商人を護衛する代わりに水着を譲ってもらう約束を取り付け、布の産地へと向かう。
水着製作のために幻獣退治や仕立て屋探しと言った寄り道が続き、不穏な空気になる一行。
それでも絶対水着が欲しいと譲らないモラクス。実は自分のためではなく、旅立ってから休む余裕もなかったソロモンに息抜きをしてほしいという思いからだった。
モラクスの意図に納得した一行は、無事に手に入れた水着を着て束の間の休息を楽しむのだった。

幼い少女ジズには獣の耳が生えていた。彼女はメギドであるがその記憶はない。
不吉であるとして両親から引き剥がされ、村を追われたジズは街や村を転々と彷徨う。
どこへ行ってもその姿のために迫害されたジズはメギド体に変貌、嵐の暴魔として街を破壊してしまう。

嵐の暴魔の噂を聞き調査を始めたソロモン一行は、
嵐に破壊されたある街でバフォメットに「再会」し、彼女からジズの事情を聞く。
行く先々で迫害されたジズはバフォメットの村にたどり着いたが、また逃げ出してしまったと言う。
バフォメットの話から、暴走したジズは歌を聞くことで落ち着き少女の姿に戻ることに気づいた一行。
各地で歌って回る「歌姫」プロメテウスを追いかけて移動していることが分かり、追跡する。
歌手を目指しメギドラルを出奔してきたプロメテウスはある街で軟禁されていた。
しかしプロメテウスは気にした風もなく、求められるまま歌の力で街を襲う幻獣を鎮めて追い返していた。
バフォメットが領主と交渉し、プロメテウスを解放させ、一行は彼女と共にジズの保護へと乗り出す。

荒野で発見されたジズは優しいソロモンに心を開き召喚に合意する。
しかし指輪を使おうとしたところ、召喚は出来ずジズは暴走してしまう。
ジズはフォトンに干渉すると暴走するように細工されたメギドラルの罠だったのだ。
悪辣極まる作戦にバルバトスすら声を荒げる。
ジズを殺すことも覚悟した一行。
しかしそれでも諦めはしない希望の心が連鎖して広がっていくのを感じ、
プロメテウスはそれを歌に束ねてジズに届けるため、町を見渡せる高台へと向かった。

ソロモンたちは嵐の暴魔となったジズを倒す。
そこで消えかけたジズだったが、どこからか響いてきたプロメテウスの歌が届いた。
ジズは助けてくれた人々を思い出し、ヴィータに戻ることができた。
プロメテウスはそのままどこかへと去った。バフォメットは街の復興を手伝うと言う。
ソロモンに無事召喚、保護されたジズは「信頼できる人」に見せるよう言われた手紙を開く。
そこには両親が王都で待っていることが記されていた。

王都から離れたパラデイ地方にある小国群で、行方不明者が続発する事件が発生。
襲撃後の復興で動けない王都勢に代わり、ソロモン一行が調査にやってきた。
既に壊滅していた町を調査していると、フォトンの詰まった謎の鉄人形を発見。
人形を壊すと中から少女ティアマトが出現する。
彼女はメギドラルの実験で人形に入れられ、ヴァイガルドへ送られたメギドだった。
一旦逃げ出したティアマトだったが、ソロモンを気に入り、その後ずっと静かに一行の後をついてくるようになった。

鉄人形を調査していた一行の前に、普段とは違う姿をしたゼパルが現れ、斬りかかる。
そこへゼパルの伝言により町に来ていたフラウロスも現れる。
ゼパルは過去の因縁の相手とケリをつけるつもりだったが逆に洗脳されてしまったらしく、人形を回収して逃げてしまう。
情報を求め次の町へ向かう途中の森で、一行は先に行ったフラウロスが幻獣に襲われていたところに遭遇する。
更にそこへゼパルが現れ、洗脳が解けたフリをしてフラウロスを襲い、致命傷を負わせた。
もはや回復の手立てがない傷だったが、突然ソロモンの指輪が反応。
フラウロスを「再召喚」することで救出し、フラウロスは新たな姿と能力を得た。

鉄人形を使ってフォトンを回収、ゼパルや行方不明者を洗脳して操っていたのは、小国の領主シャルルだった。
2年前からゼパルを欲しがり追いかけていたことと地位ある立場であることからメギドラルに目をつけられ、メギドラルの協力者とされていた。
体の一部を幻獣のように改造された影響で、ヴィータを操る能力を得ていたのだった。
ソロモン一行に追い詰められたシャルルは幻獣を強化する薬を飲み干し、完全に幻獣化する。
一行に倒されたシャルルは体が耐えられず跡形もなく消滅してしまった。
ゼパルは無事洗脳が解けて元に戻り、フラウロスを引きずりながら元気に帰っていった。

エルプシャフト圏の最果てにある国、エンゲルシュロス。
そこにハルマに転生することができる「秘密の祭壇」があるという情報を旅商人から得た一行。
ハルマに転生するのが夢であるマルバスは、絶対に祭壇を探し出すと張り切っていた。
たどり着いたエンゲルシュロスの街は平穏だったが、実は幻獣の襲撃を受けており、騎士団が裏で食い止めていた。
マルバスと一旦別行動を取り、一行は幻獣退治に協力する。

一方、祭壇を探すマルバスは、この国の王女であるヴィネに声をかけられる。
ヴィネはマルバスの夢を叶えるため、祭壇捜索に協力すると申し出た。
街を探して回る中、二人はパイの店でクレームをつけている自称美食家メギドのダゴンに遭遇する。
戦争に興味がなく、ヴァイガルド中の料理を味わうためにメギドラルを出てきたらしい。
ダゴンはマルバスに上手く丸め込まれてクレームをやめ、去っていった。

どこを探しても祭壇は見つからず諦めかけるが、ヴィネが王宮から地下迷宮の地図を持ち出し、最後の望みをかけて探索に出かける。
人の悲鳴を聞き、幻獣が居ると知って焦った二人のところへ、ちょうどソロモンたちが合流する。
幻獣に襲われていたのは情報を流した旅商人だった。
商人は実は王都の密偵であり、秘密の祭壇を壊そうとしていたと明かす。
祭壇はかつてハルマが戦力増強のためヴィータを擬似ハルマに改造しようと研究した人体実験施設であり、幻獣たちはハルマの情報を求めて集ってきたらしい。
王都はハルマの信用を落とさないよう、その非道の記録を葬ろうとしていたのだった。

とはいえ、祭壇を上手く使えば本当にハルマになれるかもしれない。
しかしマルバスは「儀式に失敗してハルマになる手段がないと分かってしまうこと」を恐れていた。
本心を打ち明けたマルバスのことを、自分の心に向き合えるハルマ以上に気高く美しい人だとヴィネは断言する。
マルバスがその言葉を受け入れた時、「自分を変えたい」という強い思いに反応した指輪が青く光り、マルバスは再召喚によって天使のような姿に変身した。
実験は凍結されており、祭壇は働かなかったが、ハルマになる希望は捨てないと明るく言うマルバスだった。

ヴァイガルドには珍しく墓地が建てられているとある町。
そこには100年前に亡くなった少女が特殊な措置を受け、今も美しい姿のまま眠っていた。
その死者ローゼの遺体は町の人から慕われ大切にされていたが、ある日突然に姿を消してしまった。

ソロモンの旅に同行しているアスタロトは、どうにかソロモンとの距離を縮めたいと考えていた。
一緒に居たシトリーに妙案はないかと聞いたところ、食事会を開くことを提案される。
次に寄る街にいい店があると言うシトリーに準備を任せ、アスタロトは一行を食事会に誘った。
近くをうろつく何かから逃げ惑う幻獣を倒しながら街へ向かった一行。
街は小型の幻獣に襲われていた。
ただし幻獣の被害は酷いイタズラといった程度の幼稚な内容ばかり。
しかしシトリーは幻獣たちによって楽しみにしていた料理が食べられなくなってしまったことに激怒する。
ハルマゲドン阻止という大義のためでなく、料理を粗末にしたこの騒動の黒幕を絶対に打ち倒すという強い意志にソロモンの指輪が反応し、シトリーは再召喚を果たした。

幻獣に指示を出し様々なイタズラを行なっていたのは幼い少女の姿をしたメギド、インプだった。
追い詰められ、シトリーにお仕置きのお尻ペンペンをされるも、反省の色はない。
せっかく外に出れたからもっとイタズラしたい！と叫ぶインプだったが、一行の目の前で消滅してしまう。
そこへ別行動で聞き込み調査をしていたアスタロトが現れ、一行を墓地の小屋に導く。
そこにはインプそっくりの少女が眠っていた。
インプの正体は100年前に亡くなった追放メギドの少女ローゼである、とアスタロトが言う。
死の間際にメギドとして覚醒した後、おそらく同じ追放メギドだった医者の手によってフォトンを使った防腐処置を受けた結果、100年溜め込んだフォトンで一時的にメギドの力を取り戻したらしい。
その話を聞いてソロモンはしばらくインプをそのまま安置して様子を見ることに決めた。
シトリーもインプを許し、いよいよ皆で食事をするため街へ戻っていった。

どこかの荒野。あるキャラバンは訳ありの品を仕入れて以降、次々と不幸に襲われていた。馬車を走らせる中、空に浮かぶ赤い月が粉々に砕け降ってくる。破片と共に、荷台に巨大な狼が落ちてきた。しかし狼は一人の男に姿を変えた。

赤い月を破壊してからしばらくのこと、バルバトスの歌で旅代を稼ぎつつ王都へ向かうソロモン一行。途中、幻獣に襲われていたキャラバンを助けた後、ベヒモスと遭遇し戦う。ベヒモスは赤い月で尖兵として待機していたが、月が破壊されヴァイガルドに落ちてきたと言う。そこでたまたま居合わせたキャラバンの元で「番犬」をしているらしい。赤い月を壊した強い奴と戦いたいと言うベヒモスにソロモンは口ごもる。
キャラバンの馬車に乗せてもらい、一行は寂れた街トーターバウムを訪れる。その間にも頻繁に幻獣に襲われ、ソロモンはキャラバンの隊長ライオが持つ品を怪しんでいた。街では領主のフーゴがまさにその品を欲していた。屋敷に招かれたソロモン一行は隊長から買い損ねたその品を奪うよう依頼されるが断り、たまたま使用人として働いていたハーゲンティ共々屋敷を追い出される。

キャラバンは品の売り先を求めて隣街のクノスペに向かう。一行はそこで馬車を降ろされてしまった。街を襲う幻獣を退治していると領主のリシュに出会い、ソロモンの指輪を「呪いの指輪」と誤解される。呪いの指輪は古き血筋の末裔であるリシュと弟フーゴの一族に伝わる品で、封印されているはずのものだった。街の栄光を取り戻そうとしたフーゴが封印を破り、キャラバンに取りに行かせたのだった。フーゴは盗賊を使ってライオを襲い、指輪を強奪する。
幻獣を呼び寄せる危険な指輪を回収するため、トーターバウムを目指す一行。一方ベヒモスはハーゲンティが口を滑らせたことから赤い月を破壊したのはソロモンだと知り、一行を追ってトーターバウムに先回りする。ライオはフーゴへの怒りが収まらず、キャラバンもまたトーターバウムへ向かった。

フーゴは指輪の力を解放し、多量のフォトンを引き出したことで更に幻獣を呼び寄せていた。指輪の呪いで狂気に落ちたフーゴはそのまま幻獣に食い殺される。そこへ乱入したベヒモスは側に居た使用人の少年を助けた後、指輪を手にしてしまい暴走する。
駆けつけたソロモンが戦いながら声をかけるが届かない。ベヒモスを嫌いにはなれないと言うソロモンはどうにか呪いの指輪を取り上げようとする。
一方ハーゲンティは幻獣だらけの街に来てしまったキャラバンを守ろうと戦うが、負傷し倒れてしまう。まだ死にたくないという叫びにソロモンの指輪が反応、ハーゲンティは再召喚されソロモンの元に移動する。
ハーゲンティの協力をもってしても指輪は奪えず、ベヒモスを殺すしかないという結論になりかけたが、使用人の少年が止めに入ったことでベヒモスは「力が抜けた」と自ら正気を取り戻した。全員街から脱出し、街は溢れたフォトンの大爆発により吹き飛んで無くなった。

クノスペの街に戻った一行。街ではもうすぐ「降魔祭」という祭りが行われるらしい。
キャラバンは街を離れ、ベヒモスもしばらくキャラバンについていくと言った。「メギドラルという強敵と戦える」というソロモンの話に乗ったベヒモスは、呼ばれればいつでも力を貸すと約束した。ハーゲンティはライオから「宝の地図」を貰い、探検家になるのだと目を輝かせた。

平和になった街の片隅で、女性が突然現れたネズミに驚く。ネズミはトーターバウムに残されたはずの呪いの指輪を咥えていた……。（後編へ続く）

マルコシアスは悪夢を見ていた。
正義を成しているはずの自分が、ソロモンを殺してしまう夢を繰り返し見ていた。
ユフィールに相談するが体に異常はなく、疲れているのだろうと言われただけだった。
マルコシアスが出て行った後、ブニが診療室にやってくる。
ブネの「老い」を理解しておらず質問に来たブニに答えるユフィール。
メギドたちがいまいち自分たちの身体の仕組みを理解していないと知ったユフィールは、健康診断でメギドたちがアジトに集まる機会に保健教室を開催することに決めた。
不死者と通常の転生メギドの違いや亡命メギドたちの状態の分類など、ユフィールの独自研究に興味を示すメギドたち。途中、ヴィータの体に押し込まれたメギドの不自由さを体感するためソロモンがカスピエルに縛られる余興？もありつつ保健教室は盛況のうちに終わる。
そしてユフィールは身体能力の検査をするため、全員幻獣たちとギリギリまで戦ってくるように命じるのだった。

ユフィールと助手のニバスによる愉快な健康診断が進む。
そんな中、この幻獣との戦いを悪夢で予知していたことを明かしたマルコシアスは、それを黙っていたことをアンドレアルフスに叱責される。異常事態じゃないかと心配されるが、それはリジェネレイトの兆候ではないかとアンドラスが指摘する。
かつて悪とはいえ同朋である他の追放メギドを殺害してきたマルコシアスは、その行いが本当に正義であったのか自分の中で揺らぎ、無意識に罪悪感を抱いていた。その葛藤がストレスになり、悪夢を見せていたのだった。
ソロモンを呼び、一か八かで再召喚を試みるマルコシアス。
しかし、まだ「変わりたい自分の姿」がはっきりしていなかったために、自分の中にある「悪」のイメージを具現化した姿「デビルマルコシアス」に変身してしまう。
それはぬいぐるみのような小悪魔の姿であるものの、寄ってきたジズを突き飛ばすなど立派な「悪」だった。
ソロモンたちは「デビマル」を倒し、その瞬間にもう一度再召喚をやり直すことを試みる。

夢の中で、マルコシアスは新しい姿を得たもう一人の自分の姿を見た。
目覚めた時には元どおりだったが、近々本当にリジェネレイトを果たせそうだと思われた。
一件落着かと思いきや、ポータルから侵入者が現れたとプルソンが報告に来る。
それは待てと頼んでも聞かないシバの女王とハルマたちだった。
同じくヴィータ体を取っているハルマもユフィールに見てもらい研究しようとやってきたのだった。
ブネとカマエルは挨拶のように小競り合いの喧嘩を始め、そこへ他のメギドやガブリエルまでも参加してドタバタ騒ぎとなる。
その呑気な戦争を目撃したインプは「理想のプチマゲドンだ！」と喜ぶのだった。

指輪事件からしばらく経ち、クノスペで降魔祭が行われる季節になっていた。「年に一度の恒例行事」だからと赤いドレスを纏ったシトリーがクノスペに出かけて行った。他のメギドたちもそれぞれ休暇を取っている。しかし指輪は未だ見つかっておらず、ソロモンは気を揉んでいた。居合わせたブネとアスタロト、暇にしていたダンタリオンとグラシャラボラスを引き連れ、ソロモンはポータルを使いクノスペへ向かう。クノスペには視察と称して、サミア王女ことヴィネも遊びに来ていた。

クノスペの路地裏にはネズミ型の幻獣が蔓延っていた。ネズミ幻獣がフォトンスポットである地下に集まっていることに気づきソロモンたちが調査に向かうと、そこでシトリーと遭遇する。毎年この時期になるとネズミ幻獣種がヴァイガルド中から集い、種の王を決めるという。シトリーは毎年街を訪れ、王として強力な変異体に進化する「ブラッククロース」が完全体になる前に討伐していたのだった。しかし呪いの指輪がフォトンを供給する影響で今年はブラッククロース化する個体が一体で済まず、シトリーは焦りを見せる。

一方、クノスペに来てすぐソロモンとはぐれたダンタリオンは迷子として預けられた孤児院で「里帰り」していたアモンと合流。その後二人はベヒモスを連れたライオと遭遇する。ダンタリオンはソロモン探しを諦めてそのままアモン共々キャラバンに同行することを決めた。キャラバンはフーゴの遺品から売れそうな物を回収するためトーターバウムを訪れる。
そしてアモンはライオが金を貯めている目的を聞き出し、彼が自分を虐待していたかつての父だということを確信する。フーゴの身代わりに飲まされた「若返りの薬」の影響で老人と見紛うほどに老いていたが、端々に出る暴力的な口の悪さから勘付いたのだった。ライオもダンタリオンからアモンが「リュカ」と呼ばれていたと聞き、彼が息子であると気づく。そこへ幻獣が現れる。一人キャラバンから離れて行動しているアモンに迫り、ライオはベヒモスとダンタリオンを連れ息子の元へ駆けつけ、間一髪ベヒモスが幻獣を倒す。過去を悔いていたと言うライオは身を削って「息子のための金」を貯蓄しており、せめてもの罪滅ぼしとしてその金をアモンに渡したいと訴えるが、当然アモンは聞く耳を持たず、「殺す価値もない、自分で死ね」とナイフを突きつける。しかしそこに幻獣が現れ、ライオは我を忘れていたアモンを庇って重傷を負う。

ソロモンはブラッククロースを次々生み出す呪いの指輪を止めるため、仲間たちを大量に召喚するという大技で指輪が持つフォトンを奪った。無茶な召喚のためにメギドたちの大半は空中に放り出されて降ってきた。広場で芸を披露していたニバスはそれをショーに仕立て上げ、住民たちは拍手喝采。万が一の際に避難誘導しやすくするため、人寄せとしてヴィネが考えた即興の催しだったが、図らずも大盛況となった。
逃げた残りの幻獣を追って森へ入るソロモンたち。そこでキャラバンを見つけ、ライオの傷からフォトンが流れ出し指輪に吸われているのを確認する。ソロモンたちは指輪を追って行き、残されたアモンはライオと対峙する。死を受け入れるライオに、アモンは「勝手に償ったつもりで死ぬな、生きて何十年と俺に恨まれ続けろ」と叱責する。アモンは「リュカ」は死んだと言い、その名を完全に捨て過去を断ち切った。謝りたいなら死んだ息子に詫びていろ、と言うとアモンの身体が光を放ち始めた。

森の奥で「クリス・マウス」に進化した幻獣を倒したソロモンたちだったが、ネズミ幻獣の増殖は止まらない。そこでソロモンの指輪が青く光り、再召喚の時を告げる。ソロモンはアモンを再召喚することで呪いの指輪から最後のフォトンを奪い、アモンが瞬く間に幻獣を葬ると共に、指輪はボロボロになって崩れ雪のように吹き飛んで消えた。生まれ変わったアモンは「赤の他人」としてライオに別れを告げる。その後、役目を失った金で孤児院にプレゼントを配るライオの姿があった。
こうして事件は収束し、一行はアジトへ帰った。クノスペで楽しめなかった代わりにアジトで降魔祭を開催しようというヴィネの提案で、ウェパルやグラシャラボラスが準備に動き出す。
ソロモンは表に出て、思わぬ寒さに身を震わせた。空から雪が舞い始めていた。

【降魔祭について】
降誕祭ならぬ降魔祭。バケモノを退治したサンタに感謝を捧げ、そのお礼にサンタもプレゼントをくれるというもの。起源はなんとシトリーの幻獣退治。数百年前にまだ村だったクノスペを幻獣から救った際、名を名乗らなかったことから「雷光の騎士“サンダー”が村を救った」と伝わってしまい、それが転じて「サンタ」になったとのこと。衣装が赤いのは幻獣の返り血。物騒な由来である。シトリーはそれ以来毎年幻獣を倒しにやって来ているため、クノスペを訪れるサンタは紛れも無い本物。
なお「保健教室」より前の時系列に当たるため、シトリーが長命であることを知った他のメンバーは驚いていた。

買い出しを終えアジトに戻ったソロモンは、取り乱した様子のバフォメットに突然摑みかかられた。何でもバフォメットの運営する村に付近の山から獣の大群が押し寄せ、経済の要たる塩の交易に支障が出ているらしい。獣退治を頼まれたレラジェと怪我した住人の治療に当たっていたアンドラスが協力して調査を行ったところ、獣の中に一匹だけ幻獣が紛れていた。
レラジェが仕留めたその幻獣には精巧に作られた「機械仕掛けの目」が備わっていた。明らかにヴァイガルドの技術で出来た物ではないと思われる不審な目を持つ幻獣を警戒し、ソロモンは自らも調査に協力することを決める。その場に居たブネ、ガープ、シャックス、それに自分もガープと出かけたいと言うコルソンを加え、一行は山へ向かう。

山の中には幻獣が跋扈していたが、それらは襲ってくることもなく人形の様にじっとしていた。しかしソロモンがフォトンを動かした途端に幻獣たちは動き出し、一行はこれを撃退する。そんな中、一際巨大な獣が横切っていったのをバフォメットが目撃した。合流したレラジェの指示に従い隊列を組んで追跡したところ、長い体毛を持つ巨大な猿に似た個体「オーマ」と遭遇する。レラジェが急所を射抜いたがオーマはなお立ち上がり、撤退していった。
オーマはかつてレラジェがこの山に暮らしていた時対峙したもので、育ての親にして狩りの師であるナスノが「逢魔が時の怪物」と呼んでいたのだと言う。ナスノは熊を素手で仕留める程の豪傑だったがオーマとの戦いでは重傷を負い、側にいたレラジェを追い払った後戻ることはなかった。その後オーマを見かけることはなかったためナスノと相打ちになったと思われたのだが、それが今動いている理由は不明だった。

アンドラスの解剖でここにいる幻獣は全て「機械仕掛けの目」を持つ改造幻獣だと判明する。次々現れる幻獣を一掃しようとブネがメギド体に変身すると緩んでいた地盤が地滑りを起こし、逃げ損ねたソロモンと助けに向かったレラジェがはぐれてしまう。レラジェは骨折してしまい日も落ちたため、二人は一晩野営して夜明けを待つことにした。ソロモンはレラジェからナスノの話や自分が元々は弱い泣き虫のヴィータであったこと、泣き虫の自分が直面した恐怖を克服するための勇気を欲してメギドの魂を覚醒させたと考えていることを聞く。

夜が明け、召喚によって合流した一行は、ブネが見つけた石造りの不審な建物を敵の本拠地と睨み調査を開始する。施設内では檻に入れられた猫を見つけ、コルソンが檻を開放する。出てきた猫──グリマルキンは仲間である義足の猫も逃がそうと画策するが上手くいかず、奥に居たネルガルを呼び寄せた。ソロモンがネルガルと対話を試み、改造幻獣はネルガルの研究によるものであること、オーマはその試金石として様々な改造が施されていること、村への被害は想定外であり故意ではなかったことが判明する。

ネルガルの研究の目標は機械の身体を使って「死を克服する」ことであり、死んでしまった飼い猫のイチゴウをいずれ蘇生させるつもりでいた。それは不可能だとソロモンたちに言われたネルガルは一行に対立し戦うが、その後レラジェにイチゴウの魂は大地に還ったと諭され納得し、イチゴウを埋葬した。
ネルガルとは和解したが改造幻獣が残っている。ネルガルによればオーマには強力な自動修復機能が実装されており、急所も移動させているということだった。しかし電撃を何度も浴びせればエラーを起こし一時的に回復機能が停止する可能性があることが判明し、シャックスによる電撃とレラジェによる超遠距離からの射撃で倒す作戦を実行することになる。

作戦通りシャックスたちがオーマを誘導していく中、レラジェはナスノとの最後の会話を思い出していた。恐怖を超えた先にある「強さ」を勝ち取りに行くと言いオーマとの勝負に向かっていったナスノ。そして今レラジェの「恐怖」も目前まで迫ろうとしていた。
計画通りシャックスがメギド体に変身して地滑りを起こし、オーマを平野まで引きずり出す。シャックスの電撃を浴び一時停止したオーマの元へ、ソロモンがレラジェを召喚して引き寄せた。かつてのナスノに似た姿でリジェネレイトしたレラジェは見事オーマを撃ち抜き、不死身と思われたオーマは動かなくなった。

ネルガルはソロモンたちに礼を述べ、負傷の回復と改造幻獣の始末が終わり次第ソロモンに協力すると約束した。バフォメットはネルガルにその技術を「管理」し適切に流通させることを提案し、管理費で自分も一儲けするという隠し持っていた野望を露わにした。
一行が去った後、グリマルキンは猫師匠に出会い、ソロモンに召喚されることのメリットを説かれた。ソロモンを探そうとしたグリマルキンだったが改造幻獣の生き残りと遭遇、更にそれを追ってきて処分したネルガルに見つかる。逃げ去るグリマルキンを見てあれは普通の猫だったのだろうか？と首を傾げるネルガルなのであった。

行きずりのキャラバンから「町人全員が同じ悪夢にうなされる町」の噂を耳にしたソロモン一行は、
リリムの夢見の力を用いて事態を解決すべくその町へと向かう。
町人たちの夢を探ってみても外部からの干渉の痕跡は見られず、
ひとまず一行は現実も同時に探ることにした。

町は悪夢だけでなく食糧難にも見舞われており、
町長の息子アランと隣村の村長の娘エリスの結婚でもって食料配給を活発化させる計画が動いていた。
ところがアランには幼馴染にして想い合う相手フィオナがいた。
フィオナはエリスの親友でもあり、3人はそれぞれの幸せを考えながらも町人の皆のために望まぬ結婚を敢行しようとしていたのだった。

愛の伴わない結婚に反対するサキュバスと、皆を思いやる各人の意思を重んじるアガリアレプトの意見が対立する。
どちらの選択にも理があるものの、完全な幸せというには足りない。
今までのように夢を変えるだけでなく現実にも作用して、どちらでもない幸せな結末を目指したい。
そう願ったリリムはリジェネレイトによって新たな力を手に入れる。

力を活用して夢の中の怪物を捕獲したところ、悪夢の原因は町のフォトンスポットにあることが判明した。
フォトンが幻獣に吸い上げられ、フォトンスポットが上げた悲鳴が町人たちの悪夢という形で現れるとともに、
フォトンの枯渇による食糧難が起こっていたのだった。
幻獣を討伐すればフォトンも徐々に回復し、悪夢が鎮まると同時に食糧難も解決へと向かう。そうなれば望まぬ結婚も必要ない。
リリムの目指した「もう一つの結末」がそこにあった。
恋する2人の間だけで完結するものだけでなく、周囲の皆を思いやる愛の形もあると理解したサキュバスは、
リジェネレイトによって治癒の力を手に入れ、毒を持つ幻獣を退け殲滅に成功する。

結婚式当日、悪夢と食糧難の解決を伝えられたアランとエリスは、
結婚ではなくフィオナと3人手を取り合って町を支えていくことに決めるのだった。

一世一代の大勝負──とあるカジノにて、メフィストは全財産を賭けた大博打に打って出た。
しかし運は彼に味方せず、メフィストは多額の負債を背負ってしまう。
その返済の代わりに、今は失われた「幻の酒」の源泉、「琥珀の泉」を探すことになった。
メフィストはソロモンを連れて泉があるという千年樹の森を訪れ、かつて一族が酒造りをしていたというコンティ村の娘ロマネを案内役に、森を探索する。

森には酒の匂いを漂わせる幻獣が跋扈していた。
ロマネは自分の村もかつて同じ匂いのする幻獣に襲われ、村人は皆失踪したと言う。
ソロモンが幻獣に襲われかけた時、後を付けてきていたカスピエルが助けに入った。
その後増援としてインキュバスも召喚し、「男チーム」が三人揃う。
ハルマニア製の自動兵器マキーネをけしかけてきたロマネを慕う青年イワンも同行者に加えて一行は探索を続ける。

幻獣たちは千年樹の根にフォトンを集めるよう動いており、千年樹は根から幻獣や囚われたヴィータの養分を吸い上げていた。ロマネの村の人々もおそらく……。
途中で幻獣に攫われたロマネも木の根に囚われていた。
ロマネを救出した一行は木の根元に琥珀色の水溜りを見つける。
それこそが琥珀の泉であり、これを飲んだ幻獣は千年樹の意思に支配されるようになっていたのだった。
少量であれば問題ないと聞き、自分も飲もうとしたメフィストは誤って泉の中に落ちてしまう。
するとそこでメフィストは「千年樹の記憶」を垣間見た。

千年樹は荒れ果てた土地を蘇らせるためにフォトンを集め森の木々へ分け与えようとしていた。
そんな中、フォトンを含む琥珀の泉──千年樹の樹液に幻獣の死体が溶け込んでしまう。
フォトンに執着する幻獣の意思に影響された千年樹は必要以上にフォトンを求めるようになり、暴走してしまった。
変質した琥珀の泉がなくなれば千年樹は元に戻ると理解したメフィストは、琥珀の泉に火をつけ焼き払う。
炎上する琥珀の泉を飲み干し巨大化した幻獣を倒して、森には平和が戻った。

琥珀の泉は「幻の酒」の味とは程遠い物だった。しかし、幻の酒なら森の中に隠されているとインキュバスが言う。
見覚えがあると言うイワンの案内で酒樽を発見した一行。
それは30年前ヴァイガルドで活動していたインキュバスら三人が、メギドラルへ献上するためロマネの一族からくすねていたものだった。
メフィストは「幻の酒」で負債を返上しに……ではなくこれを掛け金に更なる博打に出ると言ってカジノへ向かった。

その後、アジトでソロモンがカスピエルと過ごしていた時、突然指輪が「青く」光った。
メフィストが賭けに負けて大変な目に遭っているのかもしれない。
ソロモンはメフィストを召喚しようと呼びかけた──。

各地にポータルのキーを置きに回っているソロモン一行。バルバトスは一時別行動を取り、注文していた楽器を受け取りにテノルという街を訪れていた。ところが街には誰も居ない。そこへ現れた幻獣に不意を打たれ負傷したところ、黒髪の女性に助けられる。どこか含みを持った様子の彼女は「ソナタ」という偽名を名乗った。バルバトスもそれに応えて、知り合いの名前を拝借し「ストラ」と名乗った。

一方ソロモンたちは休憩のためにソプラという街に立ち寄るが、人が全く居なかった。一旦アジトに帰るとアリトンが出迎え、クロケルがソロモンの帰りを待っていたと言う。アリトンに世話されて眠っていたクロケルが目を覚ますと、幻獣に襲われている街があると言う。深酒して起きてこないブネとガープを置いて、シャックス 、ウェパルにアリトンが同行しクロケルの案内で至急その街へと向かう。

バルバトスにメギドであることを見抜かれたソナタは、自分は「サタナイル」というメギドだと明かした。死を嫌い音楽を愛するというメギドらしからぬ価値観を持った彼女は、フォトン集めの任務を課せられヴァイガルドへ来ていた。しかしヴィータを殺すことはせず、村や街から一時的に追い出して土地のフォトンのみ回収するという穏便な手段を取っていた。音楽の指揮棒を使い巧みに幻獣を操ることでヴィータを襲うことなく活動し、そんな彼女に憧れた部下のメギド、アリキノもベルを使って幻獣を操作できるよう訓練していた。その練習のために集めたフォトンを幻獣から取り出して携帯フォトンに詰める作業を引き受け、アリキノは人目につかない所へと移動していった。
バルバトスはそんな彼女をソロモンと戦わせたくないと考え、どうすれば衝突を避けられるのか頭を悩ませる。

ソロモンたちは森へ避難してきた楽器職人のストラに出会い、サタナイルというメギドが活動していることを知る。数日街から離れれば命は取らないと言われていたが、その後幻獣に襲われたらしい。一行はストラと共にテノルへ向かったが、誰もおらず、おそらく皆幻獣にやられてしまったものと思われた。一行はサタナイルを追って更に北の村を目指す。するとやはり避難していた人々が幻獣に襲われている所に遭遇する。
周りを統率していた幻獣を倒すとそれはヴィータの男の姿に変身した。村人を襲っていたのはアリキノだった。

致命傷を負って逃げるも、サタナイルの眼前で力尽きたアリキノ。サタナイルは大切な部下を殺された復讐に燃え、自らソロモンの元へ向かい、交戦する。バルバトスは彼女を守るため双方の説得を試みるが、そこへ突如、彼女たちが操っていた幻獣が現れサタナイルを襲撃する。死んだはずのアリキノがサタナイルに反逆し、攻撃を仕掛けてきたのだった。
アリキノは弱いメギドであり、サタナイルに拾われたことで彼女に憧れを抱くようになった。ある時アリキノはサタナイルを侮辱した下級メギドに食って掛かり、返り討ちで死亡してしまう。しかしアリキノは蘇った。フォトンがある限り復活できる不死の能力を持っていたのだ。サタナイルの理想は机上の空論であり、結局は力ある者が勝者となるのだと諦観してしまったアリキノは、サタナイルに従う振りをして裏でヴィータを殺していた。

幻獣を操りながら襲ってくるアリキノに苦戦する一行。しかし、なんとか立ち上がったサタナイルの助言により、クロケルの持つベルの音でアリキノの指揮を妨害し、撃破に成功する。何度でも蘇れると慢心していたアリキノだったが、土地のフォトンは自分が奪いつくして既に枯渇していた。サタナイルの「指揮」に従い、バルバトスは魂を大地へ還す歌、「大地のソナタ」の旋律を奏でる。「サタナイルさま」と今際の言葉を残し、アリキノの魂は散り散りになって消え去った。

メギドラルに帰ってアリキノの件を報告し責任を取る、というサタナイル。メギドラルはもはやキミを必要としていないだろうとバルバトスが言っても、サタナイルはメギドラルを愛しており、救いたいのだと言う。しかし、ソロモンたちもメギドラルを滅ぼしたいのではなく、ハルマゲドンを阻止するため、そのありようを少し変えたいだけなのだと聞き、それならば一助になりたいと、サタナイルはソロモンの軍団への加入を申し出たのだった。

大きな戦いが一段落し、束の間の日常を過ごしているソロモンたち。
王宮直々の依頼を受け、王都均衡の哨戒を行っていた所、純正メギドの交渉官ヒュトギンに出会う。
ヒュトギンはソロモンと協力したいという彼の主マラコーダの命でヴァイガルドへやってきていた。
元々ヒュトギンと知り合いだったバラムが詳細を聞き出したところによると、マラコーダは現在のマグナ・レギオ上層部の方針に不満を持っており、いずれメギドラルへ侵攻してくるソロモンと手を組んでこれを打倒したいという考えらしい。マラコーダはメギドラル内にソロモンの拠点を作る手引きをすると申し出ている。

ヒュトギンは今ヴァイガルドにはメギドラルの密偵が潜んでいると言い、交渉に応じるならその居場所を教えると言ってきた。密偵と聞いては放っておくこともできずそれに応じると、密偵はエルプシャフト領のトーア公国に居るとヒュトギンは言った。
トーア公国にはエルプシャフト王が訪問している。急いで現地へ向かうソロモン一行。行き道で帰路についていた王に出会い安堵するものの、トーア公国が独立したい考えであることを聞く。トーア公国は王都の関係者を立ち入り禁止にしてしまったため、シバの手で王都民として登録されていたソロモンも入れないだろうということだった。

ヒュトギンは武力自慢の公国騎士団が訓練のため幻獣を搬入しているという地下洞窟を知っていた。そこから潜入するとちょうど騎士たちが訓練しており、そこには画家としてトーア公に気に入られている密偵バールゼフォンと、騎士団にスカウトされたストラスも居た。バールゼフォンと軽く交戦し話をしたところ、自分もいい加減飽きているので密偵は止めると言う。とはいえ流石に口約束では不安だとソロモンが躊躇していると、ヒュトギンが交渉して彼をトーア公国から連れ出すと言った。

しかしヒュトギンはトーア公と結託していた。そもそもトーア公に独立を焚き付けたのはヒュトギンだった。トーア公はソロモンを捕えて指輪を支配下に置き、エルプシャフトに対抗する力を得ようとしていたのである。ヒュトギンは幻獣を広場に放ってソロモンたちを待ち構えていた。ソロモンと本気で戦うためだった。
ヒュトギンは、自分かソロモンどちらかが死ぬまで戦いを止めないと言う。交渉はまだ始まっておらず、マラコーダはソロモンがマグナ・レギオの上層部に対抗しうるだけの実力と冷酷さを持っているかどうか値踏みしているというのだ。
しかしソロモンはヒュトギンを殺さず、その上で交渉もしてもらうと断言。
「もうすぐ仲間になってくれる予定のメギドに、そういうことが得意なヤツが居るから」との言葉に笑ったヒュトギンはその期待に応えて召喚に同意し、ソロモンの代理人としてマラコーダと交渉することを約束した。

交渉の件は収まったが、独立に本気なトーア公が武器商人から購入したマキーネを持ち出してくるとバールゼフォンが警告に来る。ソロモンたちはマキーネを操るトーア公を撃破し、自爆に巻き込まれかけたトーア公をバールゼフォンが救出する。
トーア公が負けを認め諦めると、独立の話はあっさりと消滅した。臣下たちはあくまで王都を守る砦を務めることが公国の伝統であると考えており、王都と通じてトーア公の野心を折るために芝居を打っていた。王都へはヒュトギンがこの一連の作戦をあらかじめ伝えてあり、最初から何もかもヒュトギンの掌の上で動いていたことだった。ヒュトギンはソロモンに召喚されることまで読んでおり、そうなった時に王都側とトラブルにならないよう事前に計画してあったのだった。

ヒュトギンはトーア公国の交渉官として残り、ごたついた国内の整理に協力すると言う。バールゼフォンはヒュトギンの頼みでマラコーダの元を訪れ、事の顛末を報告した後ヴァイガルドへ戻った。作戦に巻き込まれる形で騎士団に入ったストラスは、一連の事件の中で騎士として友人たちの日常を守りたいという気持ちが芽生え、そのまま騎士団に残ることを決めた。

トーア公国の騒動を片付け、アジトへ戻ってきたソロモンたち。
そこへ珍しくウァプラが現れた。自分の治める領地の森で動物たちが不審死していることについて調査したいのだと言う。領主なのに人手を用意できないのかとブネに問われるウァプラだが、ヴィータ嫌いが高じて領民には一切顔を見せておらず使用人も一人しか居ないらしい。それに加え動物の被害の尋常でない様子から幻獣が絡んでいる可能性も高いと言い、ソロモンは調査に同行することを承諾する。
疲れたというウェパルとバラムを置いて、代わりに興行を終えてアジトに顔を出したザガンと、モラクス、ブネ、バルバトスと共にソロモンはウァプラの領地へ向かった。

森では「蜂の巣」にされた動物の死骸があり、確かに異常が感じられた。しかし犯人は素早く、なかなか尻尾を掴めていないのだとウァプラが言う。そんな中、牛の悲鳴を聞きつけ一行が駆けつけると、その牛を追ってきた少女マルチネに出会う。マルチネはウァプラの領地にある小さなムッカ村で、両親が遺した牧場を営んでいた。襲いかかる幻獣を倒し、ウァプラとザガンはマルチネを村へと送り届ける。
残った一行は森の中で動物と戦っていた謎の純正メギド、ハックに出会った。かつてはハルマゲドン推進派だったと言うが今は興味がなく、自ら考案した格闘技「ヴァイクラチオン」を普及させんとヴァイガルドへやってきたらしい。犯人ではなさそうだが純正メギドであるため、疑いを晴らすためにも調査に同行するようソロモンが要請し、ハックはそれに応じる。

皆で調査を進めるうちについに姿を見せた「獣殺し」は「マルチネ」というメギドのメギド体そのものであり、かつてマルチネを部下に従えていたハックは愕然とする。マグナ・レギオに反逆し追放されたマルチネを案じ、マルチネがヴィータになっていても戦えるようにと生み出したのがヴァイクラチオンだった。メギド体で暴走しヴィータを殺めてはいくらソロモン王が寛容でも許されまいと感じ、マルチネを再び失うのかとハックは一人嘆いた。

一方、牛飼いの少女マルチネは使者パイチェによって強引に王都へと連れていかれていた。マルチネの母は王族の遠い血筋であり、マルチネにはシバの指輪を扱う適正があった。アミーラに何かがあった時の保険としてシバの指輪を使える「予備」の女王候補をガブリエルが探しており、マルチネも候補の一人として見つけ出されたのだ。
しかし調査の末王都にたどり着いたソロモンから「獣殺しのメギド」と「さらわれた少女」の名前を聞いたガブリエルは、カマエルを同行させマルチネをムッカ村へと送り返した。

「シバの指輪を扱える追放メギド」という危険な存在を許容することはできない。カマエルはマルチネを処分する役割を背負わされていた。とはいえまだメギドという確証が得られている訳ではなく、接する程に善良だと思える少女を処分することに抵抗を覚えたカマエルは葛藤する。
そこへ「獣殺し」が現れた。それは追放された際に引き剥がされたマルチネのメギド体であり、幻獣の魂を注入する改造を施された実験体だった。メギドラルの理術研究院から逃走してヴァイガルドへ紛れ込んだのだ。本来の魂であるマルチネを追いかけていた実験体は、ついにマルチネを内に取り込んでしまう。
マルチネを追ってムッカ村に戻ったソロモンたちに、外側の実験体だけを殺して取り込まれたマルチネを救い出せとカマエルが叫ぶ。ハックはマルチネを救うためソロモンに自分を召喚するよう申し入れる。フォトンを受け取ったハックはその高い技術を駆使し、マルチネを傷つけないまま見事実験体だけを破壊した。

これで一件落着かと思いきや、ガブリエルが現れる。やはりマルチネを処理しなければならないと言うのだが、メギドの魂が覚醒したマルチネはシバの指輪を扱えなくなっていた。カマエルの説得もあり、マルチネをどうするかは判断保留としてハルマたちは王都へ戻っていった。
その後マルチネはハックの鍛錬を受けつつ、破壊された牧場を復興した。何故か「領主様」が資金を出してくれたらしい。一方、とある領主の屋敷には注文された「牛乳」が届いた。今まで牛乳などほとんど飲んだこともないのにどういう風の吹き回しなのか、と首を傾げるたった一人の使用人をよそに、領主はそれを口にして「うまいじゃねぇか」と呟くのだった。

平和なある日のこと、シバの女王はポータルを使いメギド72のアジトを訪ねた。ソロモンを探しに来たのだが、何と彼はポータルのすぐ側に沈んだ様子でうずくまっていた。メギドたちは全員メギドの塔へ探索に出かけており、塔に入れないソロモンは一人、仲間なしには役に立たない自分に落ち込みながら皆の帰りを待っていたのだ。呆れたシバは元気を出すようソロモンを諭し、気分転換にと王都の城下町へ連れ出した。

二人が市場を見て回っていたところ、王都の中にも関わらず突如幻獣が出現する。緊急事態のためソロモンはシバの指輪の力も借りて一気にアミー、グシオン、フェニックス、ラウム、そしてバルバトスを召喚、応戦する。しかしそれは見かけに反してあまり強くはない幻獣だった。ソロモンは更にアラストールを召喚し、一行は逃げた幻獣を追った。

アラストールが探知して辿り着いた市場で、バルバトスによく似たヴィータと遭遇する。バルバトスはそれが先程の幻獣であり、民話にも出てくる擬態能力を持った生物「フェルシュング」だと見抜いた。幻獣の一種らしいとはいえフォトンを食わず、市場で盗み食いをする程度の悪さしかしていない上バルバトスの姿をしたフェルシュングを仕留めることに躊躇するメギドたち。仕方なくバルバトス自身が銃口を向けた所で、フェルシュングは他の幻獣を呼び寄せ逃げ出した。

幻獣を食い止めるラウムたちを置いてフェルシュングを追跡するソロモンとバルバトス。
大きな罪はないものの幻獣を地下に匿っていたらしいフェルシュングを見逃すことはできず、ソロモンはまたシバと協力してウァレフォル、ウヴァル、オセ、グレモリー 、フルカスを召喚し、これを撃破した。
騒動は収束し、ソロモンはまた遊びに来ようとシバと約束を交わす。そこへ塔からメギドたちが帰還し皆でアジトへ戻っていった。

メギド実装順を参照

巡回楽団「トイフェルオーケストラ」は音楽祭に参加するため、ミューズの町を目指していた。団長カナデルの友人の娘でありハープ奏者のアネット──グシオンの紹介で、ソロモンたちは楽団の護衛を任され、グシオンは交換条件として共に音楽祭に参加させてもらうのだった。日没が迫ったため楽団はナビという町で宿を取ることを決め、ついでにそこで演奏会を興行することにした。
楽団には新入りにして多数の楽器を同時に演奏できる桁外れの天才、アスラという少女が居た。
自分が一番優れていると常々言って憚らないグシオンから激しくライバル視されるが、マイペースなアスラはそれに気づく様子もなくアネットの音が好きだなどと言いだし、グシオンは狼狽する。

演奏会は大成功に終わったが、翌朝、楽団員の一人フイトルが無残な遺体で発見された。団長の依頼でソロモンたちが遺体を確認していたところ、町から検分を依頼された処刑人ルイゼット・ヤミダことフェニックスが現場へやってくる。現場に残されていた楽譜を見て、フェニックスは犯人が自分の追っている殺人作曲家アントーン・ムシカである疑いがあると語る。グシオンとアスラがその楽譜を演奏すると、周囲の景色が「メギドラルの風景」に変貌し、幻獣まで現れた。凄まじい才能を持つアントーンの作った「蒼の組曲」は、それを聞いた者に作品が表現する世界をあまりにもリアルに体感させ、錯覚の異世界で死に至った者は現実でも命を落とすという魔曲だった。

放心状態で演奏していたグシオンとアスラを止め異世界から脱出した一行。フェニックスはやはりアントーンの仕業であると確信を深めるが、しかしアントーンは以前フェニックス自身が処刑したはずの人物なのだった。
死人が蘇るはずがない。しかし組曲は演奏され人が死んでいる。他の誰かが演奏者であることも考え警戒していたところ、また曲が聞こえてきた。その時皆から離れ姿が見えなかったアスラに演奏者＝犯人である疑いがかかってしまう。他に演奏者が居るか確かめるためアスラはグシオンの見張りのもと隔離される。二人きりになったところでグシオンはアスラに「メギドなんでしょう？」と問いかけた。グシオンはサタナイルから音で感情を伝えるメギドの話を聞いていたのだった。疑いが深まらないようにそのことを黙っていたグシオンに「アスラフィル」はお礼を言う。その時、また曲が聞こえてきた。

演奏していたのは楽団員のヒックだった。音楽祭に来ていたサタナイルとも合流し、協力してヒックを拘束する。しかしバイオリンを取り上げたのにも関わらず、またメギドラルの光景が再現された。ヒックのバイオリンを勝手に触った有名奏者のウマスギーノが組曲を演奏していた。アスラフィルが楽しい曲に編曲した蒼の組曲をぶつけ相殺し、ウマスギーノを追い詰め異世界から脱出した一行。現実世界でも彼を追い詰めたが、突如体が内側から裂け彼は死亡する。その中から一匹の蜂が現れた。それこそが「死んではいなかった」アントーンであり、数々のヴィータを操っていたのだった。

アントーンはかつてメギドラルに拉致され実験体にされたヴィータだった。体から魂を引き抜かれ、蜂の中に移植されてしまっていた。メギドラルという世界に魅了されたアントーンは羽音を自由に操って言葉を話し音楽を奏でることができるように訓練し、メギドラルを表現する「蒼の組曲」を書き続けていた。フェニックスが処刑した男も、彼に操られた犠牲者の一人だった。
逃げ回る蜂という難敵に対して苦戦する中、隙を突いてアスラフィルに取り付こうとしたアントーンの思惑を見切り、自らの体の中に閉じ込めたフェニックス。そして彼は自分の体に火を放った。自分ごとアントーンを焼き殺し最後の処刑を断行するというフェニックス。ソロモンは止めるが彼の意志は固い。人を断罪する処刑人が間違いを犯すことは許されない、冤罪で人を殺した自分は死をもって責任を取ると言う。今まで仲間として接してくれたことに対して礼を一つ残し、フェニックスは燃え尽きた。

ミューズの音楽祭は最終審査を迎え、ソロモンたちは意気消沈しつつもトイフェルオーケストラの演奏を待っていた。そこへサタナイルが一つの「噂」を持って現れる。フェニックスが燃え尽きた時、真昼間にも関わらず火山に向かって流れ落ちた星を複数の人が見たという。火山は有数のフォトンスポット、そして「フォトンで蘇るメギド」というものが存在することをソロモンたちは知っている──本番を直前に慌ただしく席を立つ皆を見てグシオンは呆れた様にため息をついた。けれども理由は想像がつくので責めはしない。皆に届くように演奏しようと言うグシオンに、アスラフィルも頷いた。

とある街にて、ここ数週間の間立て続けに夜な夜な何者かが住民を連れ去る事件が起こっていた。住民たちはそれを伝承に残る「吸血鬼」の仕業と考え、怯えていた。
街の有力組織であるパエリ商会のパエリ会長と顔馴染みであるイポスは「吸血鬼退治」の依頼を引き受けた。メギドの関わる案件であると判断したイポスはソロモン一行を引き込み、自らの率いる「魔獅子の傭兵団」と共に活動を開始する。

パエリの腹心であるココに案内され街を見て回る一行。市場でヴィータがやすやすと手に入れられるはずもない幻獣由来の素材が数多く出回っていることに疑問を覚えるが、吸血鬼に直接繋がる情報はない。やがて日も沈み街の外まで到達したところで探索を切り上げようとした一行だったが、その時ココが何者がに噛み付かれた。
それが「吸血鬼」であることは明白だった。彼は吸血鬼ではなく「アクィエル」だと名乗り、「友達」の敵に容赦はしないと一行に襲いかかる。
ブネはアクィエルという名に聞き覚えがあった。しかしそれは思い出すのに手間取る程遥か昔に死んだはずのメギドだった。

一行はアクィエルを圧倒したものの逃してしまう。追った先の広場には彼の姿はなく、代わりにフライパンを持った女性の像が目に付いた。それは100年前に街を様々な危機から救ったと伝承されている「フライパンの聖女」の石像とのことであり、吸血鬼に怯える人々は聖女の像に祈りを捧げていた。
その石像を見たソロモンは、その姿がアイムによく似ていることに気がつく。
当のアイムは偶然にもこの街に居た。夕飯の買い出しのために100年ぶりに訪れたこの街で不運にもアクィエルに襲われ、古城の地下に多くのヴィータと共に捕まってしまっていた。

一行はアクィエルがそこへ向かったという情報を得て、「吸血鬼」の根城として伝わる古城に侵入することとなった。
彼が何かにつけて「友達のため」と繰り返す様を見て、その「友達」が何者なのかを探るのが解決の糸口になるのではないかと考えつつ、古城の探索を始める。

一方アイムは隙を突いて看守を昏倒させ、囚われの街人たちを連れて脱出しようと試みていた。見張りの幻獣をなんとか撃退しようと向かった時、その幻獣はなんとたどたどしくも言葉を発した。
彼はアクィエルの長年の宿敵であり、アクィエルと同じ「棺桶」の中に入っていた、イオドというメギドであると名乗った。棺桶の作用で幻獣と混じり合った状態で復活してしまい、幻獣のように血の匂いで暴走しかかる危険な状態であるものの、何とか自我を保っていた。
宿敵であるアクィエルがヴィータにいいように利用されていることはイオドにとっても本意ではなく、アイム、そして合流したソロモン一行に協力を申し出る。

アクィエルは彼の眠る「棺桶」を開いて蘇らせた盗賊が嘯いた「友達」という言葉に感銘を受け、「友達」という建前で散々に利用されては最終的には加減を知らない脅威に恐れをなして捨てられる、ということを何度も繰り返していた。
そして現在の「友達」はココという名前だった、とイオドは語る。
一方、街で調査を進めていたイポスも同じ結論に辿り着いていた。
ココはアクィエルに「餌」となるヴィータを集めさせ、幻獣を飼育して荒稼ぎをしていたのだ。それが市場に幻獣の素材が潤沢に出回っていたカラクリだった。
さらに傭兵団は、ココが元王都民であり、王都包囲戦の際に家族を失っていることを突き止めた。家族を「守ってくれなかった」傭兵団とソロモンに強い恨みを抱いているという報告を聞いたイポスは、それをソロモンの耳には入れず胸の内に秘めておくことを選んだ。

ココの居る街へ向かったと思われるアクィエルを追うソロモン一行だったが、不完全なイオドの自我がじきに限界を迎えようとしていた。
混じり合っているがゆえにソロモンの「召喚」も受け付けることはできず、ソロモンに後事を託してイオドは討たれ、消滅した。
傭兵団は一足先に商会へ乗りみココを捕縛しようとするが、そこにアクィエルが現れ、幻獣を解き放たれたことで逃亡を許す。傭兵団は部隊を分けて街を守りながらココとアクィエルを追撃しつつ、ソロモン一行の合流まで戦線を保つべく必死の戦いを始めるのであった。

街に到着したソロモン一行は幻獣を撃退しながら傭兵団との合流を目指す。そこで多くの被害が生じている街の姿を見たアイムは、胸の内に燃える「怒り」を自覚する。
その「怒り」がリジェネレイトを誘発した。幻獣に破壊された聖女像の下に再召喚されて降り立ったアイムは、新たな力で次々と幻獣を蹴散らしていく。
援護のために召喚されたフラウロスとヒュトギンは若干置いてけぼりにされつつも、アイムに加勢して戦い始める。

すでに消耗していたアクィエルは傭兵団の攻撃からココを守るうちに満身創痍となっていた。もはや2人での逃走は叶わないと判断したココは計画を放棄し、アクィエルを切り捨て逃亡する。しかしその直後幻獣に食われ、死亡した。
一方、住民を守るため撤退せず応戦していたイポス率いる第三部隊は潰走寸前となっていた。直前に負った重傷を隠して戦っていたイポスも奮戦虚しく力尽きてしまうが、団員に叱咤され戦う意思を呼び起こし、間一髪駆けつけたソロモンの力でリジェネレイトを果たした。

他人の指図のままに動いていただけのアクィエルは、新たな道さえ示せばやり直させることができると考えたソロモンは彼を救おうとする。しかし誰よりも信じていたココにも裏切られたアクィエルはもはや全てに絶望しており、ソロモンの言葉を受け付けず抵抗する。
棺桶から何度でも再生する不死身の「混成体」が現れる。それはアクィエルと強く結びついており、彼が生きている限り再生してしまう。ソロモンはそれ引き剥がすため、しばらく棺桶に封印した後アクィエルだけを召喚しようと考えた。
しかし、この方法を成立させるにはアクィエルがそれに従い、さらに「召喚」に応じてくれなければならない。ソロモンは、アクィエルにもかつてイオドという「対等の友達」がいたことを訴えかける。その言葉に失っていた記憶を少し思い出し、「友達」を作る意思を取り戻したアクィエルは提案を受け入れて「棺桶」に入り、事件は終結する。

数週間後。街では復興作業に伴い、破壊された聖女像に代わる新たな「モップの聖女像」とどこかソロモン達に似ている「お付き」の頭像が作られようとしていた。
フラウロスは自分の石像が作られていないことに憤り、同行していたヒュトギンに「何かデカいことしようぜ、プロメテウスみたいに歌って金取るとか」などと雑な提案をする。それを聞いたヒュトギンは満更でもない様子で、アイムを巻き込んだ歌のプロデュース計画を練り始めるのであった。

ある日のこと、アジトで過ごしていたベリトの元へ、一通の手紙を届けにアリトンがやってくる。「最悪の報告」が来たかと内心覚悟するベリト。しかし手紙は長年付き合いのある商人アキナイからであり、10年前にベリトのコレクションから盗まれた「ギギガガス邪本」が見つかったという内容だった。「世界で一番危険な本」だという話に惹かれてソロモンが顔を出し、ベリトの邪本探索の冒険についていきたいと言い出した。同じく興味があるというアムドゥスキアスとエリゴス、大キャラバンの主アキナイの仕事が見たいというウァラク、ソロモンのために同行するというアリトン、という仲間たちを引き連れ、ベリトの冒険が始まる。

本の市が開催されている町を訪れた一行。邪本は確かに存在したが、今出回っているのは破り取られた6頁の断片だけだった。アテが外れて手持ちのなかったベリトの代わりにベリトの一族の当主と知り合いであるというアムドゥスキアスが代金を立て替え、商人から断片を買い取る。しかし商人はそれを取りに行った「部屋の中」で幻獣に襲われた。本には幻獣がまとわりついており、フォトンのように希薄化した状態でずっと潜んでいた。一行は断片を持って逃げた幻獣を追い、本目当てで訪れていたアンドロマリウスと連れのラウムとも協力して全て倒し、これを取り戻した。
アムドゥスキアスが先にかけていた「おまじない」のおかげで商人は助かり、お礼にアムドゥスキアスの求める希少本、作家メアリー・チェリーの著作を必ず入手すると約束した。
そこへ手紙の主アキナイが現れる。アキナイによると邪本の断片は「空白地帯」でオークションに掛けられたものが流れてきたとのことであり、本体につながる手がかりを掴んでいるという「ブックハンター」を一行に紹介した。

ブックハンターと合流し、その案内で邪本の手がかりである断片の出品者を追う一行。発見した出品者の遺体から本体の在りかの手がかりを入手し、地図に従って洞窟を目指す。本にまとわりつく幻獣を全て倒し、一行はついに邪本を手に入れた。
そこには10年前ベリトの屋敷から本を盗んだ犯人の遺体も転がっていた。傍に残されていた手記には、ベリトのかつての幼馴染ナジムの名があった。歳を取らなくなり友人を下僕として使っているベリトを目の当たりにし、怒りを感じながらも、そんなベリトに金を借りなければならない惨めな自分。友人ボルフを悪魔ベリトに変えた邪本を盗み、これを読んで自分も悪魔になって変わろうとしたが叶わず、幻獣に襲われた……その死の間際に書かれたものだった。これを読み終えたベリトは、皆から少し離れて歩いた。

しかし、洞窟を出て平原まで出たところで、ブックハンターが邪本を譲ってほしいと言い出した。ブックハンターの正体はメギドラルで禁じられている芸術「文学」を愛する潜伏メギドのフルーレティであり、メギドラルの作戦に利用するため本意ではないが邪本を奪わなくてはならなくなっていた。ここが潮時と覚悟を決めて本来の姿を現したフルーレティを、一行は撃破する。
……というのは全て監視の黒い犬を欺くための芝居であった。共に行動する中で一行を信頼したフルーレティはあらかじめ潜伏メギドであることを皆に打ち明け、メギドラルから逃れるために協力を依頼していた。アジトに匿われたフルーレティだったがまだ召喚を受けておらず、未召喚のメギドを自由にはできないとブネとフォカロルからアジト内に軟禁するよう言い渡される。しかしそれこそがフルーレティの望むところだった。「作家メアリー・チェリー」その人であるフルーレティは執筆の締め切りが迫っており、誰かに作業を見守ってもらいたかったのだ。

邪本は無事入手したものの、これが作られた意図がまだ明らかでない。ベリトは邪本を読破し、作者の真意を掴もうとする。著者ギガスは追放メギドであり、かつてエリゴスが戦ったことのある相手でもあった。
この本はギガスの思考を忠実に辿れる対話形式の内容となっており、これを読んだ者の中にギガスの人格が立ち上がってくるようになっていた。追放メギドが読めば記憶が覚醒し、そこで読むのをやめれば無事に済むが、普通のヴィータでは為すすべなくこのギガスの人格に呑まれてしまい、狂気に陥ってしまうことから「読むと悪魔になる」と言われていた。
ギガスはメギドラル時代、幻獣たちと共闘するという異端の戦法を取っていた。ギガスは彼らを仲間だと思っていたが幻獣はフォトンを欲していただけだったらしく、追放されたことでその対価を払えなかったギガスを追ってきてしまった幻獣は、ヴィータとして家庭を持ったギガスを襲い、その子を食い殺す結果となった。もし自分が死んでも大地に還った自分の魂を受け継いでしまった者が幻獣に襲われ続ける……という未来を危惧したギガスは、それを終わらせるため幻獣を倒してくれる追放メギドを覚醒させる本を作り、そしてそれが想定を上回る効果をもたらしてしまったのがこの「邪本」だった。
被害を止めるだけでなく、自分に執着し続けるかつての「仲間」を解放してやりたい。同じフォトンとして大地に還れば、メギドと幻獣の区別もなく世界を支える礎になる。全てが一つになるそこは言うなれば「永遠」であり、仲間も家族もそこに居る。ギガスの意識が語ったその言葉を受け入れ、ベリトは彼の願いを叶えてやると宣言する。本を読みきったベリトはソロモンに呼びかけ、自らの意志でリジェネレイトを果たした。

ギガスに完全に共感したベリトをギガス本人と誤認して姿を見せた幻獣を倒し、彼の仲間は大地に還った。そしてベリトは役目を終えたギギガガス邪本を燃やす。
邪本の代金は自分が返すと言うベリトに、アムドゥスキアスは当主が自分の会っていた老爺ではなかったことを知る。それはベリトの幼馴染であり、ずっと冒険を共にしてきた執事のジルだった。間もなく命を終えようとしているジルの「物語の最後」を見届けるべきだと言うアムドゥスキアス。ベリトは「用事ができた」と言って一足先にこの場を去った。

メギドたちが束の間の休暇や次の作戦の準備など思い思いに過ごしている最中、ソロモンはシバに呼び出され王都へとやってきた。なんでも王都の密偵としての役目を果たす「王宮付き」のキャラバンの一つと連絡が取れないらしい。騎士団の手が届きにくい辺境で消息を絶ってしまったキャラバンの行方を掴んでほしいと頼まれたソロモンは、手の空いているモラクスと、王都に逗留中だったナベリウス、フォラス、オロバス、ウヴァル……という「ごった煮」なメンバーで捜索に向かうことになる。

辺境には案内役として王宮付きになったばかりのライオのキャラバンとその番犬ベヒモスが待機していた。ライオはギックリ腰で不在だったが、久々の再会を喜ぶソロモン。一行はキャラバンの一人が残した「靴下」を使い、ベヒモスの嗅覚を頼りに追跡を開始する。
一方、行方不明のキャラバンは幻獣に襲われ牢に拘束されていた。用心棒として同行していたグラシャラボラスが何とか脱出できないかと考えているところに、言葉を話す幻獣「エンキドゥ」がやってくる。グラシャラボラスがソロモンの仲間だと知るとエンキドゥは喜んだ。エンキドゥはメギドに憧れており、自分もメギドになってソロモンの仲間になりたいのだと言う。

キャラバンが捕らえられていたのは知性を持った幻獣、蛹体たちが作った村だった。争いを好まない彼らはメギドラルへ帰ることを拒み、廃墟の街に住み着いていた。キャラバンを捕らえたのも、村の存在がソロモンに知られれば滅ぼされてしまうのではないかと恐れたためだった。しかしその村の近くにある地下洞には兵器エリダヌスの一種アンゲテナルが残されており、上位メギド・チリアットの指示でべバルとアバラムという二人のメギドがアンゲテナル回収のため村に介入していた。幻獣たちはこれを運搬させられメギドラルに戻らなくてはならなくなると考え、アンゲテナルを隠していた。グラシャラボラスはこれを破壊してほしいと頼まれるが、指輪の支援がない状態では力及ばずだった。

一方、村に近づいたソロモンたちはべバルとアバラムから迎撃を受けていた。楽器を演奏する彼らを見てピンと来たソロモンはサタナイルを召喚する。読み通り、二人はサタナイルの同志「アルテ・アウローラ」の仲間だった。サタナイルのとりなしもあり、とりあえず幻獣の村へと案内されたソロモンたち。ところが、そこへ大量のマキーネがけしかけられてくる。メギドラルの兵器を「仕入れ」ようと狙うフルカネリ商会だった。エンキドゥが機転を利かせてグラシャラボラスを呼びに行き、グラシャラボラスは商会の二人が操る大型マキーネを撃破する。商会を捕らえ村を守ったソロモンたちは幻獣たちの歓迎を受けその夜は宴会となった。

一晩あけ、ソロモンはエンキドゥに起こされた。いつのまにかべバルとアバラム、それに村の幻獣たちが居なくなっていた。フルカネリ商会の護送をフォラスとグラシャラボラスに任せ、兵器を見つけたと思われる二人を追うソロモンたち。すると消えた村の幻獣たちが知性をなくして襲いかかってくる。自らヴァイガルドにやってきていたチリアットが使った薬で、元の凶暴な幻獣に戻されてしまっていた。やむなく幻獣たちを倒して奥まで進んだ一行は、アンゲテナルに乗り込みメギドラルへ持ち帰ろうとするチリアットと遭遇、対決する。一行に撃破されたアンゲテナルは暴走し、べバルとアバラムの制止も聞かず特攻を仕掛けたチリアットを乗せたまま爆発した。絶体絶命の状況でエンキドゥが前に飛び出し、皆を守ろうと力を振り絞る。エンキドゥのおかげで皆は無事に済み、チリアットはアンゲテナルと共に粉々に砕け去った。

エンキドゥは力尽き、そのままオーブになってしまった。嘆くソロモンにウヴァルは、大切な「仲間」であるそのオーブを大切に扱ってくれと一言告げる。同じ頃、キャラバンとフォラスたちはフルカネリ商会に襲撃され、護送中の二人を逃してしまった。
アジトに戻り、エンキドゥの顛末をグラシャラボラスに伝えたソロモン。オーブになったとはいえ仲間になれてエンキドゥも喜んでいるのではないかとグラシャラボラスが言ったその時、手の中のオーブが一瞬光を放つ。オーブにはまだ謎が多い、もしかしたら幻獣に戻す方法もあるかもしれないと言うオロバス。ソロモンはその言葉に希望を持ち、いつか必ずエンキドゥを元の姿に戻してやると心に決めた。

堅い外皮を持つ幻獣と戦っていたソロモン一行は、フォカロルにフォトンを集中させた必殺の一撃で幻獣を倒した。
ソロモンフォカロルの厳しい指摘も受けつつ、今まさにその力を振るったフォカロルの愛剣「エクス・マキナ」の話題で盛り上がる一行。しかしフォカロルが「最低限のメンテナンスはしているが、それ以上は職人に任せている」と話した矢先、先の戦闘の負荷からかエクス・マキナは突如バラバラに砕けてしまった。
それは「遺物」の一種であり、修復は極めて困難だった。愛剣を失ったのは自分の管理不行き届きのためだ、とすっかり落ち込んでしまったフォカロル。フラウロスやカスピエルが好き放題やり始めても「今の俺に他人を説教する資格はない」と見過ごす有様で、代役を務めるウァレフォルは早くも音を上げ始めた。

そこへマルファスが、エクス・マキナのメンテナンスをしていた職人の居場所を探し出して帰還する。ソロモンがフォカロルのために調査を依頼していたのだった。
マルファスが突き止めたそこは、多種多様な職人が集まることで知られる交易所「クラフターズスタンプ」。
ソロモン、フォカロル、マルファスに興味を持ったキマリスとバルバトスを加え、クラフターズスタンプに向かった一行。
聞き込みの結果、探している職人はここに住んでいない「下請け」だということが判明したが、彼の弟には出会うことができた。そして職人の住まうデオブ村へと案内してもらうことになる。

村につくとまるで自分たちがここに来ることを知っていたかのように歓待され、一行は戸惑う。この村には「星見」の技術が伝わっており、このことを予見していたのだという。
村には一行の他にも来訪者がいた。しかしその少女は怒った様子で村の長に食ってかかり出ていった。
それと入れ違いに、一行はアガレスと出会う。彼の一族はこの村の人々と同じ祖先を持ち、深い縁があるらしい。

エクス・マキナの修理にはこの村に伝わる「石」こと「夜輝石」が必要だが、この武器を直すために十分なものを手に入れるためには極めて危険な鉱山に踏み入らねばならず、諦めた方が良いと言われてしまう。しかしアガレスの口添えで鉱山に入る許可を得ることができ、さっそく山へ向かう。その道中、先程見かけた少女とオセが交戦しているところに出くわす。
彼女の正体は「議席持ち」の新世代メギド、オリエンス。彼女は銃の部品として夜輝石を求めていた。同じ目的を持つ者同士であると分かり、一行は彼女と和解したのち同行させることにした。

鉱山の洞窟入口付近では必要な大きさの夜輝石が見当たらなかった。だが掟により奥へは行けないとアガレスが言う。しかしキマリスが奥へ飛び出していってしまい、ソロモンたちは仕方なく追いかける。そこで彼らを待っていたのは、心の弱みにつけ込む強い幻覚だった。洞窟に充満するガスが幻覚を見せていた。
そんな中で幻獣にも襲われ何とか撃退した一行。採掘を断念しようとするが、倒した幻獣が持つツノの欠片こそがフォトンを貯めこんで輝く夜輝石なのだということに気づいた。

幻獣の死骸からツノを剥ぎ取って戻ろうとした一行は、入口で村の長と出くわす。長は「星見」をするため毎日ここを訪れるのだという。
夜輝石は夜になると昼に蓄えた光を放つ。壁中に散った石の断片の輝きを星に見立て、空の星との差異を見て運命を読むのがデオブの占い、予言の方法だった。
長は「星見」により近いうちに村が滅亡すると予見していた。しかし長も村民たちもその運命には一切抗おうとすることなく、喜んで滅びを受け入れようとしていた。
100年ほど前、ある時から石が採れなくなってしまったが、一度村が滅びた後再び石が取れるようになった。そのため石が尽きた際には村の命を捧げることで石から得た恩恵を返さなくてはならないと教え伝えてきた。滅びを受け入れるのはそうした伝承と掟によるものだった。

当初の目的である武器の修理に関しては「滅びるまでには直す」と快諾されたものの、滅びを前にしても穏やかに過ごす村の有様に戸惑い、向き合い方を考える一行。
アガレスも、この村が滅びることが「運命」なのか否かを確かめることが村を訪れた目的であり、どうしても腑に落ちないところのあるソロモンたちに協力する。
調査に励んでいたアガレスは、「滅び」の原因を「水害」だと推測した。洞窟には地下水が溜まっている。フォトンの減少で飢え凶暴になった幻獣が洞窟を破壊し、地下水が溢れて村が水没、犠牲になった村人の命がフォトンとなって大地に還る事でいずれ再び石も取れるようになる。それを聞いたソロモンは何とか洪水を止められないかと考え始めた。
その直後、飢えた幻獣たちが村を襲撃する。そこへ自ら命を投げ出した村人の一人が瀕死の重傷を負った。
一度は喜んで死を迎えようとした彼だったが、最期には息子の未来を思い、自身と息子に訪れる死を恐れ、嘆いて息絶えた。
そのさまを見たソロモンは、アガレスとの対話の後、村を滅びの運命から守るために尽力することを決意する。
最初は掟に反する一行に抵抗を示した村人たちだったが、同胞の死に様に心を動かされ、死を恐れ始めていた。また一行が村の運命に抗うのも村人たちを守ろうとしてのことであると理解し、一行の行動で運命が変わるならそれを受け入れると言った。

洪水を避けるための作戦を実行に移そうとしていたその時、大規模な幻獣の襲撃が発生する。しかし長とアガレスが囮となって幻獣をひきつけ、作戦の実行を助けたのだった。
長は命を落とし、長を看取ったアガレスも重傷を負ってしまう。直後に召喚されてソロモンと合流したアガレスだが、「しばらく私を召喚するな」と言い残し、重傷を負った体で突然崖から飛び降りてしまった。
「適切な場所に穴を空け、貯まった水を少しずつ抜く」という作戦を実行すべく、洞窟内を進む一行。ガスの発生源たる幻獣を発見し倒すが、かえってガス撒き散らされてしまう。幻覚による同士討ちを手をつなぐことで防ぎつつなおも進む一行。
最後の一箇所へ到達したその時、幾人ものアガレスが現れる。幻覚だと判断して迎撃した一行だったが、なんとその中にはアガレス本人が混ざっていた。
滅びの運命を体現し立ち向かったアガレスを打倒したことで、ソロモンが「運命を乗り越えた」ことが証明されたと言うアガレス。瀕死となったアガレスだったが、自身も死の運命を乗り越えられると力強く断言する。その言葉にソロモンの指輪が反応し、アガレスはリジェネレイトを果たした。
そうして作戦は無事遂行され、洪水は避けられたのだった。

しかし、もはや夜輝石が採れることはなくなった。それにより「石に生かされていたデオブ村」はここに「滅びた」。
だが村人たちはその運命を受け入れ、新たな形で生きていくことを模索し始める。デオブの民にとって、死は再生の予兆なのだ。
ソロモンとの絆？が育まれたオリエンスは「頼んでいる武器を受け取るために戻ってきた時に召喚を受ける」と約束してメギドラルへ帰っていった。フォカロルはひとまず村に残り、エクス・マキナだけに負荷をかけないよう、新たな相棒となる武器を開発すべく職人と共に模索していくことを決めた。

不死の予言者として村人たちに助言を授けているオリアス。しかしある日のこと、急に予言の力が使えなくなってしまう。自分の分身である使い魔のネコ、サンとムーンに泣きつくオリアス。ムーンによれば何百年も前に同じことがあり、その時はオリアスが猫に変身してその辺をうろついているうちに治ったという。オリアスはその言葉を信じて猫の姿になり、出かけていった。

その頃、クノスペの地下洞窟ではソロモンたちがシトリーのサンタ活動──ネズミ幻獣退治を手伝っていた。訓練を兼ねて参加しているブニやジルベール（シャミハザ）が精を出し、ネズミはあっという間に姿を消す。そのあっけなさにシトリーとソロモンは違和感を覚えた。去年よりネズミが少なすぎる。娘が欲しがっているサンタの服を探しに行きたいフォラスについていった買物組を除き、ソロモンは洞窟内と外の森とで部隊を分けて調査を続けることにする。

王都では間諜のドルヒからフルカネリ商会について報告を受けているガブリエルが思案を巡らせていた。マキーネを売りさばいている商会を捕らえたいが、メギドがバックについているという話が本当なら、ハルマが手を出すと護界憲章に触れる恐れがあり動くことができない。ガブリエルはドルヒを派遣してソロモンに連絡を取ることにした。
目につく幻獣はあらかた倒してしまい一度洞窟から引き上げてきたソロモンは、ドルヒから商会についての情報をもらう。会長が海の見える崖際の別荘を買い取り、近々そこで食事会を開くらしい。商会を危険視しているソロモンは、ネズミの件はブネやシトリーに任せ、ドルヒについて会長を追うことにする。

アジトに居たインキュバス、メフィスト、カスピエルを連れ会長の別荘へやってきたソロモン。屋敷の中では会長と部下の女性セリエが「伝説の出張料理人」ニスロクの手による料理を楽しんでいた。加勢にアミーも召喚し、見張りのマキーネを一気に殲滅して別荘に突入する一行。インキュバスがセリエを寝かせ、会長を押さえにかかる。しかし会長はソロモンたちのことを詳しく知っており、全員の名前を言い当てられ動揺するソロモン。会長はマキーネの部品を使って改造した椅子で逃げ回り、そのまま逃亡を許してしまう。すぐに追おうとする一行だったが、そこへ料理を台無しにされたニスロクが立ちふさがる。なんとか撃退し拘束している間に会長には逃げ切られてしまった。料理に非常に強いこだわりと矜持を持つニスロクは、豊かな食材を求めヴァイガルドに渡ってきた純正メギドだった。床に落ちてしまった肉を洗ってシチューに作り直したいというアミーの話に興味を示し、自分が作るので拘束を解けと言うニスロク。料理以外に全く関心がない様子の彼は商会とは無関係と考え、ソロモンはそれを了承した。

一方、調査を続けていたモラクスたちは森でネズミを発見する。モラクスがネズミを狩る傍ら、シャックスは珍しいキノコの生えていた穴に飛び込んでいってしまう。穴をつたって洞窟に逆戻りしたシャックスはシトリーたちと合流したのだった。
皆でアジトに戻り、情報を整理する。ネズミは穴から洞窟の外へ出ていったと思われた。穴にはモグラのフンで成長するキノコがあったとシャックスが言う。そこへサタナキアとプルフラスもやってくる。普通のモグラはあまり自分から穴を掘らないが、メギドラルにいたモグラ型幻獣は穴を掘って進む。ネズミを食べようとモグラが穴を掘りつつ移動し、逃れたネズミが穴をつたって外へ出たのでは、とサタナキアは推測した。ブネはネズミ拡散の原因と疑われるモグラを探して叩くことを決める。シャックスはキノコを探してモグラが居た穴を判別、ハックら別働隊が引き続き森を捜索し、更にアスタロト、デカラビア、ガミジンはクノスペの隣町トーターバウムの調査にあたった。

アミーは出来上がったシチューを自分の住む貧民街へ運び、炊き出しを始めた。マナーを知らず料理に手を合わせない住人をしつこく叱責するニスロクに、「お客さんが待ってる」と指摘するアミー。そんなアミーを見て彼女には客の顔がちゃんと見えている、なかなか良い料理人だとニスロクは感心する。
そんな中、アミーを手伝いに来たソロモンとカスピエルがネズミ幻獣を発見、セーレやウァレフォルを召喚して撃退する。
かつてネズミを食べて予言の力を取り戻したことを思い出し、実行しようと歩いていた猫姿のオリアスも穴から出てきたネズミに遭遇していた。ネズミの多さにびっくりして変身が解けたところでソロモンと鉢合わせたオリアス。予言ができなくなっていることは適当にごまかし、先程見かけた「穴」が災いのもとだとする予言をでっち上げる。

予言に従って街を捜索したところ、セーレが穴を発見した。そこへモグラに似た幻獣マグラが現れる。これを食材にすると言って引かないニスロクは、力を使えようになると聞いてソロモンの召喚を受ける。一行はマグラを倒したものの、血抜きの方法で揉めているうちに取り逃がしてしまい、これを追いかけ穴に入る。
今度こそマグラを倒すと、どこかからネズミが突然集り出しマグラの肉を食い始めた。肉からフォトンを吸収したネズミはブラッククロースに変化し、そのままクリス・マウスにまで進化してしまった。ニスロクはマグラの代わりにこれを倒して食材にしようとする。ネズミを追ってきたモラクスたちとも合流するが、フォトンを大量に接種したクリス・マウスは非常に頑丈になっており苦戦する。そこでニスロクがオリアスの力を狩りてネズミに変身し、自らクリス・マウスに飲み込まれ体内に侵入、内側から捌いて始末したのだった。

クリス・マウスの肉を使い、貧民街の住人たちのため料理を用意するニスロク。大盛況の中オリアスも手伝いに駆り出されたが、空腹なのをニスロクに見透かされ客として扱われることになる。ニスロクによればオリアスの肉体はいい加減な食生活で衰えきっており、それを回復させるため希少部位であるクリス・マウスのフォトン受容器官を使った料理が特別に振る舞われた。オリアスは力を失うほどの自堕落生活を反省し、改めようと決意する。
料理に使う皿が足りなくなり倉庫へ取りに行ったソロモンとウァレフォルはそこでマキーネを発見、オリエンス、ガミジン、レラジェを呼んで撃ち落とす。料理を食べ損ねた恨みを晴らしにやってきたフルカネリ商会の二人の仕業だった。商会はハルマニア製のマキーネ「ベスティア」を持ち出しソロモンたちに襲いかかる。ソロモンたちに応戦され劣勢になると、血が上ってきたセリエは気が済んでもう引こうと言う会長を無視し、ソロモンたちを殺すためベスティアに大技を使わせようとする。そこへ近くの酒場に居たカスピエルたちが駆けつけ、インキュバスの力でセリエは大人しくなる。その機を逃さず、会長はセリエを連れ逃走した。ベスティアがどんな力を隠しているか分からず今深追いするのは危険と判断し、ソロモンは商会をそのまま見逃すことにする。

アジトに戻り今回の顛末を皆に話したソロモン。ニスロクのことを聞いたシトリーはソロモンについていけばよかったと激しく後悔する。ニスロクは召喚を受けたが今は予約でいっぱいであり、仕事が一段落するまでは呼ぶなと伝言を残して出かけていってしまっていた。そんな中、ニスロクの料理を消化したためなのか、オリアスに予言の力が戻り始める。それどころか新たな力すら湧き上がりリジェネレイトを果たしたオリアスは、「大地が消える」という衝撃的な予言を告げた。

その頃ニスロクは次の予約の場所へ向かっていた。道中て「黒いモグラ」を仕留め、これをメインディッシュとすることを決めたニスロクはメニューを検討しながら旅を続ける。

場面は変わり、裕福そうなとある家でのこと。アルフォンソと呼ばれた青年が大きな唸り声を上げていた。父親と思しき男性が声をかけても彼が反応を示すことはなく……（後編へ続く）

いつもと違うメンバーとの旅から一時帰還したソロモン。一休みしようと思いきや何やらご機嫌斜めのフラウロスに捕まり、「模擬戦」に付き合わされることになった。
模擬戦とは、地下室にある「鏡」を利用したメギドたちの「偽物」を相手にする実戦訓練である。封印されていた地下室にあった鏡はソロモンの指輪に反応し、それぞれのメギドたちに何らかの関係──特にちょっとした諍いを起こしたりした間柄の相手にそっくりな物体を呼び出すという不思議な物だった。まだ旅を始めたばかりの頃にそれを見つけた一行は、仕組みは分からないながらも実戦訓練の相手として最適だと考え、これを利用することに決めたのだった。
盗賊相手に盗みを働いたことを咎められ衝突したラウムの偽物を呼び出し、戦って気晴らしにするフラウロス。付き合わされているソロモンたちがくたびれてきた頃、ベルフェゴールとアマイモンがソロモンを探しに来る。メギドラルで新たなゲートを発見したため、ゲートを支配している幻獣を倒して閉じてしまいたいということだった。一緒に行きたいと飛びついてきたシャックスを始めアジトに居たメギドたちを引き連れ、ソロモンはメギドラルへ向かう。ゲートの番人を探す中、パイモンが何気なく手渡したキノコをシャックスが口にしてしまう。アンドラスが居るから大丈夫、と笑っていたシャックスだったが、その直後激しく嘔吐し倒れてしまうのだった。

シャックスは昏睡状態に陥り目を覚まさなかった。ユフィール、バティン、アンドラスという医師たち全員が診察したものの原因は全く不明だった。身体にも脳にも何も異常がないらしい。目を覚ます見込みが全くないまま、シャックスを「生かし続けるか」とユフィールに問われるソロモン。その労苦は想像を越えるものだという話を聞かされ狼狽えるが、すぐ諦められるものではない。シャックスの看護はバティンに預け、ソロモンたちはひとまず開いたままのゲートを封鎖しにメギドラルへ戻ることにする。
ソロモンたちがメギドラルでゲートの番人と戦っている頃、アジトではちょっとした騒ぎが起こっていた。「鏡」の部屋に現れた「シャックス」が、アジトのあちこちに現れてはいつになく明晰な言葉で仲間たちの行動を分析するような事を語り、驚く仲間たちをおいて嵐のように去っていくという事件が続いたのだ。「シャックス」はインプとジズに遭遇し、イタズラを目論むインプと共にメギドラルへと向かった。

番人を倒し、ヴァイガルドへ帰ってきてゲートを閉じようとしたソロモン。そこでプルソンから「シャックスがジズとインプを連れてキノコ探しにメギドラルへ行っている」と聞かされる。シャックスは意識不明のはず、と驚く一行。更にアジトからやってきたバラムから「シャックスが二人居る」というハルファスの証言を伝え聞き、ソロモンたちはシャックスの偽物を探しにメギドラルへ戻る。
ニスロクを召喚しキノコ料理を用意すると、偽シャックスが狙い通り匂いに釣られて姿を見せた。何者なのかと問われた偽シャックスは、「あたしはキノコなのだ！」と断言する。シャックスはかつてフォトンを分解して生きる「知性を持つ寄生キノコ」を食し、フォトン化したキノコが脳に張り付き作り出したフォトン器官によって高い知性を得ていた。転生した際に寄生していたフォトンは失われ、その影響で一部の記憶も失っていたのだが、パイモンに渡された似た種類の寄生キノコを食べたことで記憶が押し寄せ、脳が耐えられなくなってしまったらしい。そして今居る偽シャックスはあの「鏡」から出てくる偽物の物体と同じものだが、何故かキノコが寄生していた時の状態を反映していた。
本物のシャックスが目を覚ますには、中途半端になってしまっている脳のフォトン器官を補強するために寄生キノコを足す必要があると言う。そして偽シャックスは「かかってこい！」と元気良く宣言した。鏡の偽物は倒されると衣服などの欠片を一部残していくことがある。偽シャックスを倒せば「キノコ」が残るかもしれない。それはシャックスに最適化した唯一の寄生キノコなのだ。
ソロモンは別れを惜しみつつ、シャックスの回復を願い戦いに臨んだ。

そうしてシャックスは無事目を覚まし、何も知らぬまますっかりいつもの調子を取り戻した。皆が安堵する中、この大騒動を聞きつけたシバの女王とハルマたちがアジトを訪れる。ソロモンたちが今まで黙っていた「鏡」の存在を知り驚くハルマたち。ガブリエルが調べたところによると、鏡は遥か昔、鏡の中に別の世界があると考えたヴィータの研究者マクスウェルが自説を実証するために作り出した実験装置らしいのとことだった。だがそれはあくまで仮定、鏡を使ったところで変化など何も起きない、とガブリエルがうっかり口を滑らせたのでソロモンたちは今後も堂々と鏡を訓練に使えることになった。しかし……実は鏡は変化していた。最近になって急に出て来る偽物が強くなったのだ。バトル好きの面々は歴王戦などと名付けて楽しんでいたが、まさか本当に鏡の世界が変化しているのだろうか？とガブリエルは戸惑った。

後日、すっかり元気になったシャックスを前に、自分も一口キノコを齧ってしまったモラクスが少し不安な顔を見せていた。自分にも寄生キノコによるフォトン器官ができてしまったのではないか……。そんな折、モラクスはソロモンに召喚されたのを感じ、応えようとした。だがふと気づくとモラクスは移動しておらず、何だか頭が少しすっきりしてしまった気がする。一方、モラクスを呼んだはずのソロモンの元には、可愛らしい牛のマスコットのような何かが姿を現していた。それは寄生キノコの影響で出来ていたフォトン器官であり、モラクスの力のほんの一部だけが召喚されてしまったもの……つまりちびっとだけのモラクス、「チビックス」が誕生した瞬間だった。

メギド実装順を参照

オリアスのリジェネレイトから少し経ったある日のこと、オリアスが告げた「地面が消える」という予言について話し合っていたソロモンの元へプルソンがやってくる。ラウムが約束の時間になってもアジトへ来ないので召喚してみてほしいということだった。ソロモンは召喚を試みたが、「死ね」という強い拒絶の意志を感じて失敗し驚く一同。時間を守らないのも、そんな言葉を使うのも、普段のラウムからは考えられない。ラウムに何かあったのかもしれないと考え、ソロモンはラウムを探しに行くことにした。
ラウムの父と知り合いだというグレモリーを召喚し、ラウムは父が貴族と認められたことを祝うため二日前には家に帰っているという話を聞く。プルソンが声をかけたハックとマルチネ、それにオリアスを伴い、グレモリーの統治するライヒ領を経由しつつラウムの実家へ向かうことになった。

ライヒ領の森では小型の幻獣たちが身を潜めていた。まるで先日のネズミ幻獣のように逃げ腰だと感じていたその時、地下を掘り進んできたモグラ幻獣が姿を現した。モグラが繁殖していることに驚きつつも倒し、今はひとまずラウムの家へと急ぐ。
ラウムの街では「化け物」が出たということで騒ぎになっていた。屋根の壊れた大きな屋敷があり、あれがラウムの実家だとグレモリーが言う。屋敷を訪ねラウムの父ステファーノに会う一行。ステファーノもグレモリーに連絡を取ろうとしていたところだと言い、「化け物」をできれば傷つけずに捕らえてほしい、と頼み込んだ。グレモリーはそれを了承しつつラウムのことを尋ねると、息子の「アルフォンソ」なら祝いの席で食べた料理で食あたりを起こし寝込んでいるとステファーノは答えた。
化け物を追って街の外を捜索する中、ハックが突然現れた崖から落ちそうになる。地面には広範囲に渡る大穴が開いていた。オリアスが予言で見た光景はこの穴のことだったのだ。その穴からモグラ幻獣が飛び出し、それを追って更に巨大な獣──メギド体に変身したラウムが姿を現す。ラウムは暴走しており、好物のモグラを喰らい続けることでフォトンを維持しメギド体のまま戻らなくなっていた。
無理に召喚を試みるのは危険と判断し、ラウムを止める手がかりを探るため一行はステファーノの元へ戻り詳しい事情を聞く。するとステファーノは息子がニスロクの料理を食べて化け物に変身してしまったことを告白した。ソロモンはニスロクを牢から連れ出し、ラウムを救出するため再び動き出す。

匂いでラウムを誘い出そうと地下でモグラを狩り集めるソロモンたちだったが、モグラの数がやけに多い。するとそのうちの一頭がクノスペのネズミのように突然黒く変色する。更にそこへ同じく黒いモグラ幻獣の亜種マグラが現れ、黒いモグラを捕食して逃げてしまった。嫌な予感を抱えつつソロモンたちはマグラを追う。
追跡した先でブラッククロースを発見する一行。そしてネズミがクリス・マウスになったのと同じように、ブラッククロースは新種モグラ・マグラに進化した。ソロモンたちはモグラ・マグラを倒したものの、それはモグラとマグラに次々と分裂し始めた。ラウムが現れこのモグラ幻獣たちを追いかけ回し、幻獣は地上へと逃げ出した。そしてラウムもそれを追って地上へ向かってしまう。

一方、ラウムの家に残ったグレモリーは自分もメギドだと明かし、ソロモン王がメギドという「悪魔」を率いて戦争をしているという噂を信じてしまっているラウムの両親に全てのメギドがヴィータに害なす存在という訳ではないと説いた。それに二人の息子は間違いなく誰より真っ直ぐ育っている、というグレモリーの言葉にラウムの両親は息を呑む。
そこへフルカネリ商会のセリエがステファーノを訪ねてきた。化け物対策にマキーネを売り込んでくるセリエだったが、自警団の職が奪われるからと取り合わないステファーノ。屋敷の損壊を指摘して危機感を煽り粘られても、あれはうちの「バカ息子」が壊したものだ、と堂々と突っぱねた。
商会が持ち込んでいるであろうマキーネを探りに街へ出てきたグレモリーはフルカネリ会長に遭遇する。会長はグレモリーのことも知っていた。会長を確保したいと考えるが、暴走したラウムが街中に姿を現してしまった。グレモリーは会長を諦め、ラウムを止めに走り出す。
ラウムを追ってきたソロモンたちはグレモリーと合流し、暴れるラウムに応戦する。未だ召喚に応じないラウム。ソロモンたちはラウムのフォトンを尽きさせるためモグラを先回りして狩り尽くそうと奮戦する。
そこへマキーネに乗り込んだフルカネリ会長が現れ、モグラ掃討へ協力を申し出る。セリエはソロモンを敵視しているが、会長としては「幻獣に襲われる街を放ってはおけない」という考えらしい。ソロモンは躊躇するが、この状況では埒が明かず、少なくとも街の住民にとって害にはならないという点を信用してこの場は申し出を受け入れることにした。

モグラが減り、戦いで体力も削られていくがなお元に戻らないラウム。精神が純粋なメギドに近づいてしまっているようだった。
考えがある、と一行とは別行動を取ったニスロクは、ラウムの母ジュリアナの元へ行き、ラウムの「好物」を聞き出した。説明されたレシピで素早くそれを作り上げたニスロクは、息子に「好物」を食べさせろとジュリアナに手渡した。メギド時代の好物に心を動かされてしまったのが暴走の一因であり、ヴィータに引き戻すならヴィータとして心を動かされた料理を口にする必要があるとニスロクは言う。
ステファーノとジュリアナはソロモンたちとラウムの元へ駆けつけた。暴れる息子の前に臆せず飛び出したジュリアナは、持っていたドーナッツを彼に食べさせる。ウメェと呟いたラウムは動きを止め、ヴィータの姿に戻った。ドーナッツはラウムの子ども時代からの好物で、父が友人の借金を肩代わりして生活が困窮した時、家族で分け合った想い出の料理だった。
戦いに巻き込むまいとメギドのことを黙っていたラウムは、ずっと嘘をついていたことを両親に謝った。両親は息子が「メギドのラウム」であることを受け入れ、これからは息子をアルフォンソではなく、ラウムと呼ぶことにした。
両親に隠し事をしているというわだかまりから解放されたラウムに、ソロモンの指輪が反応する。少し「雰囲気が変わるかもしれない」が何があっても二人の息子だと宣言したラウムは、再召喚を受けリジェネレイトした。

事件が一段落し、アジトでやっと一息つくソロモンたち。アジトは降魔祭ムードになっていた。オリアスも降魔祭衣装に身を包み、上機嫌で雪を降らせながらアジトへ向かって飛んでいく。
一方、グレモリーは王都に赴きガブリエルと面会していた。フルカネリ商会は「ソロモン王の軍団」の中にいるメギドと繋がっている、という意見で一致する二人。調査を依頼したいというガブリエルの前に、王宮出禁のはずのバラムが事も無げに姿を現す。グレモリーから事前に調査を頼まれており、既に「疑わしき者」にも当たりをつけているらしい。バラムはその確証が得られ次第うちの「王様」に始末をつけさせると言った。

芸人ニバスはかつてないピンチを迎えていた。どんなに華麗に技を決めても、観衆が立ち止まらない。もしかして……私の芸、飽きられてる──！？現状に危機感を抱いたニバスはこれを打破するため、演奏で人を惹きつけているアスラフィルを勝手に師匠と仰ぎ、芸に音楽を取り入れようと修練を始めた。

ある日のアジトでのこと。ソロモンの元へやってきたヒュトギンは、ボーッとしている小動物のようなモグラ型幻獣「トーポ」を取り出してみせた。トーア公国にある自宅の近所で拾ったのだという。トーポは非常に希少な幻獣で、メギドラルとヴァイガルドを歩いて行き来できる物理的なトンネル型ゲートを掘ることができるという能力を持っていた。サタナイルならトーポを指揮して利用できないかとヒュトギンが言うがそれは難しいと首を振るサタナイル。
それよりもこんな幻獣が近くに居たということは稼働中のゲートが存在している可能性がある。同行すると申し出たマルコシアスに、助っ人として呼んだアスラフィル、彼女と一緒に居たニバスも加え、ソロモンたちはゲートを探しにトーア近郊へ向かった。
トーポはマイペースでボーッとしており大変弱く、それでいて美味なため目を離すとすぐ捕食されてしまうという変わった幻獣だった。先を歩かせてゲートを探そうとするが、自由気ままに行動する上幻獣をおびき寄せるトーポに振り回されるソロモンたち。ニバスだけは芸の参考になる！と感動し、トーポのことも心の中で師匠と仰ぐのだった。

メギドラルにはそんなトーポに唯一指示を出して従わせることができる獣人のルカオンという蛹体（プーパ）が居た。
トーポを指揮して物理ゲートを掘っているルカオンの所に、足首から下だけでルカオンの身長ほどもある巨大なヴィータ体を持つメギド、ネフィリムがやってくる。ネフィリムは言葉を話せない少女を連れており、この子を逃してやりたいのだと言う。彼女が偶然助けたこの少女は、かつてのネフィリムと同じように研究院に囚われていた「実験台」だった。
助けた自分に依存し離れようとしない少女のために自分も一緒にゲートを抜けたいというネフィリム。押し負けたルカオンはネフィリムと少女をゲートへと送り出した。
少女とヴァイガルドを目指すネフィリム。しかしその巨大すぎるヴィータ体が狭い洞窟内で引っかかり、動けなくなってしまう。ネフィリムは少女を「おいしそうに木の実を食べた」のでキノミと名付け、キノミを一人で先に行かせる。
キノミはネフィリムのために助けを呼ぼうとヴァイガルドへ出たが、蛇に噛まれて倒れてしまう。偶然近くの川を舟で渡っていたサレオスがキノミを発見し助けたところ、キノミがメキドラルから来た「ペクス」であると気づく。キノミに促され洞窟にたどり着いたサレオスはネフィリムを発見した。

トーポを手がかりにゲートがある洞窟付近までたどり着いたソロモンたち。トーポを狙う幻獣を倒したところで、サレオスと遭遇する。サレオスの助言で体を普通のサイズにすることができたネフィリムとキノミも一緒だった。サレオスに案内された洞窟内のゲートを指輪で封印し、保護したキノミをユフィールに診てもらうため近くの街へ移動することになる。
一方、メギドラルの理術研究院長コシチェイは被験体を二つも逃がしたことに業を煮やしていた。コシチェイはキノミの処分とネフィリム回収を命じ、残虐で知られる4体の蛹体「ジェノサイド・フォー」を放った。
そのうちの一体、青杖のガラジオスはトーポが好物であり、匂いを嗅ぎつけてソロモンたちに接近する。任務をすっかり忘れて私欲で襲いかかるガラジオス。ソロモンたちはこれを撃退するが、言葉を話す蛹体なら交渉ができないかと思案している隙に逃げられてしまう。

街に到着し、怯えるキノミを検査するユフィール。キノミには「ペクス」の印がある、すなわち「メギドラルで家畜のように生産されているヴィータ」であるという情報を得たサタナイルとヒュトギンは、ニバスとアスラフィルが芸を披露して盛り上がる酒場からサレオスをそっと連れ出した。何故黙っていたのかと問われたサレオスは、メギドラルに対する先入観をソロモンに抱かせたくないからだと語る。確かに今すぐ知らせなくてはいけない情報ではない、ということで合意したヒュトギンたちは、ソロモンにはペクスのことを伏せると決めた。
そんな中、キャラバンが幻獣に襲われたと助けを求めに商人の一人が街へやってきた。キノミを依存から抜け出させるためあえてネフィリムをメンバーに加え幻獣討伐へ向かうソロモンたち。キノミに笑顔を取り戻させることが芸人としての自分の戦いだと奮い立ったニバスは、ユフィール、マルコシアスと共にキノミの傍に残ることにした。

傷を癒やして再び襲いかかってきたガラジオスを今度こそ撃破する一行。するとコシチェイの手で取り付けられていた首輪が爆発を起こした。更にやってきた残りの蛹体たちも全て首輪をしており、これも倒せば爆発するものと思われた。しかしそこでネフィリムが前へ出て、巨大化した自らの体を盾に軽い怪我を負っただけで爆発を易易と抑え込む。今まで巨体故の強すぎる力で不本意に生物や物を破壊してしまってきたネフィリムは、他者を「守る」ことができることに喜びを見出していた。
一方、残ったニバスは何をやってもネフィリムを求め泣き叫ぶだけのキノミに心が折れかけていた。そんな折、ニバスたちの芸を見た酒場の店主が今は使っていないオルゴールを譲りにやってくる。これで一人でも音楽と共に芸ができると気を取り直したニバスははりきって芸を再開、音が出る箱に興味を示したキノミはいつしかネフィリムが居ない不安から解放され、躓いてズッコケたニバスを見た瞬間、ついに笑みをこぼす。オルゴールを回させてもらって嬉しそうにするキノミを見たニバスは歓声を上げた。

蛹体たちを全て倒したソロモン一行の元に、自らヴァイガルドを訪れ始末をつけに来たコシチェイが姿を見せた。ネフィリムを引渡せと言う要求を当然拒絶するソロモン。コシチェイは幻獣体に変身し、襲いかかってきた。ソロモンたちはコシチェイを圧倒するものの、再生能力を持つコシチェイはなかなか倒れない。言葉巧みにネフィリムの罪悪感を煽ろうとするコシチェイ。その卑劣さと、言い返さないネフィリムの両者にサレオスは激怒した。本当に譲れないことがあるなら守るだけでは足りない、誰かを傷つけてでも守りたいもののために行動するのが戦いだと叫ぶサレオス。それでもただ身を呈して皆を守るネフィリムを見て、背中を押してやらねばと思ったサレオスに指輪が反応、サレオスはリジェネレイトを果たす。サレオスの支援で「怒る」ことを覚えたネフィリムはコシチェイを突き飛ばし、更にサタナイルたちが協奏の力で畳み掛けるが、あと一手が足りない。ソロモンが支援を呼ぼうとした所、指輪が再び青く光る。そしてキノミとの交流を通じて新たな芸の境地に到達したニバスがリジェネレイトして召喚された。ニバスの支援でコシチェイを押し切り、コシチェイの幻獣体は砕けて消え去った。

キノミは王都にあるマルコシアスの育った孤児院に預けられることになった。ヒュトギンは拾ったトーポを自宅に置いておくことになり、ニバスは芸のヒントを得た恩があるからと毎日ヒュトギン宅に押しかけてはトーポを構っていた。もう大丈夫だろうと判断されたキノミはネフィリムと再会を果たし、言葉も少しずつ覚え始めた。
怒りも引いていつもの調子に戻ったサレオスは辺境へと仕事場を移し、鼻歌を歌いながら川を渡っていった。

王都で歌劇鑑賞を楽しんだサタナイルとプルフラスは、帰り道で女性たちから次々とプレゼントを手渡された。二人が戸惑っているところへちょうど通りかかったバティンが、それはバレンタインという菓子屋が売り出したチョコレートだと教えてくれる。最近、女性たちが素敵だと思う相手にチョコレートを贈ることが流行っているらしい。アジトに持ち帰ったチョコレートをブエルやザガン、シャックスと分け合う二人。ソロモンと一緒に帰ってきたウェパルまでも一口食べてすっかり気に入る。もっと食べたい女性陣だが、売り切れで手に入らないのは目に見えていた。そこでバティンは材料を集め自分たちで作ることを提案する。一行はチョコレートの原材料カカオマスを求め、産地である辺境へと出掛けることになった。

辺境の村でカカオマスを譲ってもらえないか交渉する一行だったが、それすらも既に売約済で在庫がないと言われてしまう。ただし、カカオの取れる森には幻獣が居て収穫ができないエリアがあり、そこへ行けるようにしてもらえるならカカオマスを譲ってもいいとの約束を取り付ける。一行は幻獣退治のため森へ向かった。
その一方で、村には非戦期間あけたての幼いメギド、スコノベルトが忍び込んでいた。スコノベルトは戦うのを嫌がったため、潜入任務なら彼にも出来るだろうと考えた軍団長によりヴァイガルドに派遣されてきたのだった。

ここにあらすじを記入。

ここにあらすじを記入

アスモデウスの開催した不死者会議に現れたのはバラムひとり。一度も現れないベリアルのほか、パイモンも欠席の連絡を寄越したという。人望のなさを茶化すバラムをあしらいつつ、アスモデウスは今回の議題、5人目の不死者発見について説明を始めた。

一方、ソロモンの指輪を狙う輩から逃れるため隠遁生活を送っていたパイモン、ダムロック、マーグラ。ある日、マーグラがアルスノヴァ血統を作った存在に会う方法を見つけたというので、3人は出かける。その際「知識のあるところを見せてなめられないように」と、マーグラが文献から復元したペルペトゥム王の戦装束を着せられるダムロックと、同じものを着るのを断固拒否するパイモンであった。

集合場所の街で無事仲介者と接触を果たし、仲介者が連絡を取る数日の間待つばかりとなった一行。相手はベリアルであろうとあたりをつけ、追放されてもそれぞれの思惑で動いている不死者たちの様子に刺激を受け、自分もいつかちゃんとしないと、とパイモンは考える。酒場で拉致された踊り子にメギドの気配を感じ救出に向かったパイモンは、不死者を狙う組織から踊り子ヴェルドレを救出する。その様子を見ていた酒場の養子バエルは、自分のような不死者が他にもいることを知り、利用しようとパイモンあてに手紙をしたためる。

ヴェルドレはダムロック一行のもとからも逃げ出してしまった。もうほっとこうと主張するダムロックに対し、あくまで助けるべきと説得するパイモン。ひとりの方が身軽に逃げられると考えたヴェルドレだが、組織のボスにその考えを読まれ再び拉致されかけていた。そこに5人目の不死者を追ってバラム登場、パイモンと協力してヴェルドレを取り戻す。彼女はメギドではあるが、バラムの調べによれば不死者ではなく長命者にすぎないという。ヴェルドレ本人もそれを肯定し、今後不死者のサポートも必要ない、ただヴィータとして好きな踊りをして暮らしたい、と告げる。

救出劇の間にマーグラが確保していた宿に着いた一行であったが、入れ違いにマーグラが誘拐されてしまっていた。怒りを抑える様子もないダムロックを、相手を確実に仕留めるため今は冷静にあれとたしなめるパイモン。部屋に残された伝言に従い、再び組織のボスとまみえた一行に、手下2人が別々にマーグラのもとへ案内する、どちらかが正解だから不死者ひとりずつついていけとボスは命じた。ボスを逃さぬため覚悟を決めて残ったダムロックに、指輪を奪おうとボスが幻獣を操り襲いかかる。幻獣は倒せずともマーグラさえ助かれば良いとボスを殴るダムロック、そこに助けに入る不死者たち。早すぎると驚くボスに、手下を拷問して殺しマーグラを救出した、ヴィータと同じ考えだと思うのが間違いだと2人は告げた。殺しを躊躇しないメギドたちに恐れをなすダムロックに、本当はマーグラがフォトンを籠めた木の実を目印に落としていったために居場所がわかったこと、必要なら殺すが今回は手下は生きていることを説明し、3人はボスを叩きのめし事件を解決した。

ヴェルドレは酒場に戻り、ダムロック一行はベリアルとの会見を果たした。指輪所持者としての資質を測るため幻獣と戦わせるベリアルの前で、いつものように小競り合いに興じるダムロックとパイモンを見て、ベリアルは「こいつらバカだ」と結論づけるのであった。

時は流れ、メギドラルにてパイモンにベレトが話しかける。陣地で軍議中だというソロモンのところへ2人が行くと、ソロモンとバラムはソロモンの新衣装お披露目行進の算段をしているところであった。衣装とともにオーパ山の小屋から持ち出した、昔召喚に失敗して自らのメギドの力のみが具現化したオーブを眺め、かつての友に想いを馳せるパイモンであった。

ここにあらすじを記入。

学校の校外学習で本の都レーゼン大図書館にきたダンタリオンだが、タコ型幻獣ポルポルたちによってさらわれてしまう。
ダンタリオンが目覚めたのは、賢いだけが共通点のものが閉じ込められていた牢屋の中であった。見張りのポルポルはメギドラルに関係する謎を出し、追放メギドたるダンタリオンだけがその謎を解くことができた。

同時期、友達ドロシーと本を買いにきたアンドロマリウスは探し求めていた「秘密のパン屋さん」の下巻を手に入れる。しかし喋る小さなイカ型幻獣に本を盗まれかけてしまう。イカ型幻獣に逃げられそうなその時、ソロモン率いるヒュトギン、オロバス、アスタロトと出会うのであった。

学者が失踪する事件と、そこには残された今は存在しない対話派の紋章。ヒュトギンによりもたらされた情報がきっかけでソロモンたちはレーゼンに来ていた。話をきいたアンドロマリウスも本を取り戻すための動向を願い出る。
何者かにパンが盗まれてしまったパン屋で寄り道をしていたダゴンを回収し、軟体生物と思われる痕跡を追跡するが、それとは逆方向に単独で捜査をしていたオロバスのフォトンの狼煙があがる。困惑しながら狼煙の元へと向かうとそこには本を盗んだイカ型幻獣の姿があり、戦闘の後本を取り返すことに成功する。
イカ型幻獣、オロバスは彼をオクトーと名付けた。オクトーは知識を蓄え死ぬ時には記録を下の世代に継承する習性を持つ希少幻獣オクトパロス、その幼体だった。しかし、彼がヴァイガルドで生まれた時には上の世代は既に死んでいた、つまり未継承のオクトパロスである。
オクトーの話をきくと、パン泥棒と人さらいはオクトーとは別の犯人がいると判明。追跡を続ける中でオクトーがポルポルたちにさらわれてしまう。
オクトーの機転により追いついたソロモンたちはポルポルたちを撃退、オクトーを取り戻す。ポルポルたちへの尋問の結果、様々な情報を得る。
ポルポルたちの目的は、自分たちの主であるメギドラル生まれのオクトパロス、その命が尽きる前に知識の継承者を探すこと。そして、その継承者探しにムオデル、元対話派で粛清の前に対話派を売って生き延びた疑いがあるメギドが関与しているということ。
知の継承者として最適なオクトーだが、オクトー自身はヴァイガルド以外の知識は必要ないと継承を拒む。しかし会うだけならとポルポルたちにアジトへと案内させる。
敵のアジトの中で、ソロモンたちはオクトパロスの知識から作られる墨幻獣、かつて戦ったことのあるエリダヌスやアバドンを撃破していく。

謎に答え牢屋を出たダンタリオンはメギドラル時代の教え子ムオデルと再会し、対話派が守るべき秘密<秘鍵ゾモロドネガル>の在り処を聞かれる。ダンタリオンに秘鍵を知るオクトパロスの知識を継承させようとするムオデルだが不意をつかれ逃げられてしまう。追いついた後も対話を続けようとするダンタリオンにムオデルは激高し、手を出してしまう。そこにソロモンたちが鉢合わせてしまい、対話の価値はないとお互いに戦闘状態に入る。敗北したムオデルはポルポルたちの助けにより、ダンタリンを背負いその場から離脱、継承のためオクトパロスの元へと向かった。

回想する。ムオデルはバルバリッサと交渉して秘鍵の情報と引き換えに対話派を守ろうとしていた。だが、秘鍵の捜索はうまく行かずに口約束は破られ、結果は見ての通り対話派の裏切り者。秘鍵があれば対話派はまた集えるかもしれない。対話派の掟「言わざるべきは言わず」ムオデルは何も語らずに爺様を背負う。

その頃、寿命が近づき知性を失いつつあったオクトパロスは、主のおかげで知性を得れたと慕うポルポルたちを餌として食らってしまう。そして、ムオデルもまた同様に食われる。対話ができなかったことを悔いるダンタリオンはかつての力を望み、リジェネレイトを果たす。
ダンタリオンはオクトパロスの中には有益な情報もそうでない情報もあるから知識の継承には反対だと主張し、オクトーたちもそれを受け入れる。
再度対面を果たしたオクトパロスは言語を使えないほど知性を失っていた。対話は不可能、ソロモンたちはオクトパロスを倒した。
オクトパロスの一件で、オクトーは自らがヴァイガルドに害為す存在になることを恐れメギドラルへと去ることを決意する。それを聞いたアンドロマリウスは餞別として彼が盗もうとした本の下巻を贈った。

後日、ダンタリオンはメギドラルに行ったら対話派の生き残り捜索行うことを決め、その協力をヒュトギンに頼む。そして、オロバスに秘鍵ゾモロドネガルのことを尋ねる。古代戦争の調停の際の記録を封じ込めておいた遺物、ダンタリオンすら失った知識を常識として語るオロバス。薬草採集をしながらの昔話にビルドバロック、ダンタリオンすら生まれていない時代の話をされる。冗談と笑うオロバスを横目に、ダンタリオンはムオデルとの昔話を始めるのであった。

生まれ故郷メギドラルの空を自由に飛び、何かに戦いを挑まれる夢を見た。目覚めたジズは力の制御が不安定になってしまっていた。
同時期、養父ダディオとソナンの間に生まれた妹マーレの良き兄になろうとするセーレは嵐の暴魔の再来の噂を耳にする。嵐の暴魔の再来の噂をきいたのはベヒモス、プロメテウスもだった。
真偽を確かめるためにソロモンは、セーレ、ベヒモス、プロメテウス、バルバトス、そして力が不安定なジズとジズを心配するリリムと共に辺境へと向かう。
不安に泣くジズにセーレは妹マーレを重ね「この冒険の間は僕がジズのお兄ちゃんになってあげる」と伝える。

辺境での調査を終え、以前の嵐の暴魔の噂が独り歩きしてジズとは関係のないただの鳥型幻獣に同じ嵐の暴魔の名前が冠されたのではないかとソロモン達は推測する。しかし、そうなるとジズの不調の理由は一体なんなのか。調査の最中でもジズの不調は収まらず、風は制御を失い、知らない記憶に頭が苛まれる。役にたてない自分、ソロモンや仲間たちに迷惑をかけていることを自責を感じるジズ。
そんな中、リリムがソロモンに告げる。メギドラル時代の記憶の封印が綻びかけ、歪められたジズの魂が「本来の形」に戻ろうとしている。それが夢と力に影響を与えている、と。それを聞いたソロモン達はリリムの夢見の力を用いてジズの夢の中へと入りこんだ。

ジズの夢の中で、ソロモンたちは空間を不安定にする裂け目を閉じながら深層へと降りていく。不安そうにするジズにプロメテウスは今度は一緒に歌おうと約束する。辛い経験をして尚戦おうとする気持ちを失わないジズにベヒモスは肉体とは別の強さを持つ少女ローザを重ねる。そして、王都及びアジト襲撃事件の時のジズの記憶、そしてその仇敵アドラメレクが現れる。
アドラメレクのせいで誰かが傷ついた。自分のせいで誰かに辛い思いをさせてしまったトラウマを刺激されたジズは、力を暴走させ自身の夢を壊しかけてしまう。吹き荒れる風、崩れる穴…ソロモン達は暴走するジズの手を引いて崩れた裂け目へと飛び込み、下の階層へと降りていく。
夢の中のアドラメレクはジズの記憶の封印であった。それを倒すことにより、幻獣たちのリーダーであり、昔のベヒモスをあしらい、幻獣からメギドへと変わり、嵐の暴魔と呼ばれたかつてのジズが目覚める。

落ちた先は夢の狭間であった。本来人が生きていく上で忘れた記憶が集う場所。夢の狭間でジズは一向に目覚めない。夢の狭間から抜け出そうとするソロモンたちを阻むのは、もう一人のベヒモスであった。獣体のベヒモスは言葉も通じず、ソロモンたちを襲撃する。そして、ベヒモスはジズが自身の知る嵐の暴魔自身であること、ソロモンたちはベヒモスが幻獣からメギドになった存在であることを知る。

夢の狭間から抜け出し、目覚めたジズはメギド体へと変身し、昔のジズの元へと向かう。ジズ同士が出逢えば、今のジズは消えてしまうかもしれないのにどうして？それを今のジズが望んだとしたら？
統合がはじまったら、昔のジズは取り戻され、今のジズは消えてしまう。昔のジズが戻りたいと思う気持ちは否定できない。そして今のジズもそれを望むのなら、自分にそれを止める権利はない、と思い悩むソロモン。
「嫌だーっ！」望んだのはセーレだった。ジズはまだ子供だ、子供なら間違いもする、それを正しく導くのが大人の役目である。この冒険の間、自分はジズのお兄ちゃんだけど、兄だってワガママをいう。自分はこのままジズに会えないのは絶対に嫌だ。セーレのワガママに、物分りの良い大人ぶりすぎていたソロモンたちは目を覚ます。例えどちらのジズが消えてしまうにしても、話をしたい、ちゃんと見届けたいと。

空を駆けるジズに届くように、ジズと一緒に歌うためのプロメテウスの歌が響く。メギド体の変身が解け、ジズはかつての自身と向き合う。昔のジズは、過去の自分の愚かさが今のジズに辛い出来事を強いてしまった。だから、自分が後のこと全てを引き受ける。そうすれば今のジズはこれ以上辛く、苦しい想いをしないですむ、と告げる。
今のジズは問いかける。ジズは生まれてきてはいけなかったのか。ジズはその問いに答えられなかった。

ジズを取り込み、嵐の暴魔へと姿を転じた昔のジズはソロモン達と相対する。ベヒモスは昔のジズが今のジズを弱いと決めつけている、と昔のジズに突きつける。それをきいて、昔のジズはソロモンたちに選択肢を与える。ジズに呼びかけろ、その結果今のジズが生きたい消えたくない、と願い、それが自分の意志を上回るならジズは戻ってくる。
セーレが、バルバトスが、リリムが、呼びかける。
ソロモンが呼びかける。昔のジズのいうことを受け入れたら、かつて強いものから弱いへと生まれ変わった追放メギドの「みんな」を否定することになる。今が弱くても誰かに迷惑かけたっていい、ジズは生まれてここにいるそれだけですごいことなんだ、と。
ベヒモスが呼びかける。ズーは俺が認める強い奴だ。だから一緒に帰ろう、と。

ジズは夢を見る。怖い夢を見た夜に、母親がモーリュの花のポプリをくれたこと、父親が笛をくれたこと。ジズのことを大好きだという。生まれてきてくれてありがとうという。声は届いていた。ジズが弱くてもだめでも、ジズは大好きな皆と一緒にいたい。ジズの願いに呼応してリジェネレイトの光が輝く。
消えていく昔のジズは「これから」のジズと手を繋ぐ。辛く苦しい記憶は自分が持っていく、だからジズは笑っていなさい。消えてしまった「おねえたん」をジズは決して忘れないと誓った。

俺と戦えズー！後日、アジトにベヒモスの声が響く。しかしジズには笛の稽古があるからと逃げられてしまう。ジズのような子供を相手にする気かと尋ねるウヴァルにベヒモスは、ズーは力ではなく心のようなものが強いのだと語り、リジェネレイトの光が瞬く。
一方、セーレは生まれてきた妹マーレへと贈る羽根を探しており、ジズは夢の世界で出会ったもう一人のジズの羽根を「いもうとからのプレゼント」として渡す。喜び急ぎマーレに渡そうと駆けるが、セーレは振り返る。これからも僕のことはお兄ちゃんと思っていいからね。ジズは笑って返事を返す。おねえたんとおにいたんもできちゃった。
急ぎ家に帰ったセーレは自分とおそろいの羽根飾りを妹マーレに渡そうとするが、マーレが気に入ったのは元々セーレが身につけていた方の羽根飾りであった。ソナンの提案で、自分の髪飾りをマーレに、夢の世界のジズの羽根を自分で身につけることになった。喜ぶマーレに、セーレは伝える。生まれてきてありがとう。ちゃんとしたお兄ちゃんになれたことでセーレもリジェネレイトを果たした。

ある日、メフィストは独りでカジノへ出向くとかつて所属していた軍団「カジノ」の一員であるミノソンと再会する。「カジノ」は戦争よりもギャンブルを好むメギドで構成された軍団であった。メギドである彼女がヴァイガルドに居ることから何かの作戦だと勘づいたメフィストはヴァイガルドから立ち去るよう警告するも、ミノソンの挑発を受け、「負けた方が言うことを聞く」という約束のもとルーレットで勝敗を決めることとなった。結果、メフィストは敗北してしまい、カジノに囚われたミノソンの仲間を助けるためにソロモンとガミジンを事情も教えずに連れだしてしまう。

「カジノ」を現在率いているのはメリディアナというメギドで、他者との同意の上での契約を絶対に履行させる、という「契約」の力を持っているという。ミノソンと二人の仲間、グザファンとタナトスは「契約」の力を用いたギャンブルで負けてしまったため、3人は自我はあるもののメリディアナと軍団「カジノ」に従わざるを得ないのだという。2人を捜索中に偶然居合わせたウァプラと合流してソロモンらが幻獣と対峙している間に、メフィストはギャンブルによってグザファンを救出し、もう一人の仲間であるタナトスの元へ向かう。

死に強い関心を持つタナトスはカジノの裏仕事に従事していた。それは、フォトンを抽出され死体となったヴィータの埋葬であった。「カジノ」はギャンブルで負け越したヴィータを甘い言葉で裏に呼び寄せ、フォトンを抽出し、メギドラルへ献上していたのだ。

2人をメリディアナの契約から引きはがし、ミノソンとの約束を果たした一行だが、ミノソンからこれ以上は関わらないよう警告を受ける。ミノソンがまだ契約に縛られていること、ヴィータが犠牲になっていることから、ソロモンはこれを断り、「カジノ」をヴァイガルドから撤退させるために「カジノ」の親(=軍団長のポジション)であるメリディアナの居る場所へ向かう。

ヴィータを見世物にする悪趣味な遊戯を受けながらもメリディアナの元へたどり着く。しかし、メリディアナは「ほかの軍団よりかは平和的な作戦よ」「欲深いヴィータに負債を払わせているだけ」とヴァイガルドからの撤退を拒み、ゲームと称して幹部を襲撃させ、余裕な態度を崩さずに立ち去って行った。

再度メリディアナと対峙する直前にミノソンは「自身が洗脳により敵対する」ことを告げる。ミノソンを殺してでもメリディアナを倒すか、ミノソンを守るためソロモンを捧げるか、ソロモンはどちらも断り、メリディアナを止める旨を述べ、ミノソンに力を示す。

実際にメリディアナと対峙するとミノソンは警告のとおりメリディアナの言いなり兼人質となってしまう。ミノソンを助けたいならば、「負ければ絶対服従」の契約の下でギャンブルによる勝負をしろ、そうメリディアナはソロモンらに迫っていく。ギャンブルで、しかもソロモンがプレイヤーでは勝ち目が無いと踏んだメフィストはメリディアナにブラフと挑発を仕掛け、ギャンブルではなく「負ければ絶対服従」の戦いへと持ち込むことに成功し、ソロモンらと共に二人を退け、更に最後の切り札として幻獣体となったメリディアナをも倒した。

ギャンブルを遊びと称し、戦争で勝利することを至上とするメギドらしさを持つが故に自身の強さと無関係な「契約」の力を嫌ったメリディアナに、ミノソンは「自身の力を嫌うのではなく活かすべきだった」「ギャンブルこそあんたの力を最も有効活用できた」「あんたはギャンブルを愛すべきだった」と言葉をかけ、グザファンにとどめを頼み、メリディアナとギャンブルのすれ違いを哀しみながら、「カジノ」の騒動は終息していった。

ミノソンは今回の「カジノ」の騒動を戦いで解決したことから、ギャンブルで勝負を決する「カジノ」に自分は相応しくないとし、メギド72に加入すること、しかし今回の騒動の事後処理のために時間が欲しいことをソロモンに伝える。今すぐ加入できない代わりとして用心棒であるグザファンを送り出し、一方でタナトスは今回の騒動で亡くなったヴィータの遺髪を遺族の元へ届けたいとして一度留保した。これで話は終わり……ではなく、ソロモン(とガミジン)を無断で、前相談も無しに、何も事情を伝えずに連れだしたメフィストは罰として数時間も正座をさせられ、自身の不幸(自分が悪いのだが)を呪うのだった。

非戦期間（バナルマ）真っ最中の2才のメギド・バラキエルは、子育て旅団の幼護士フィロタヌスに引率されメギドの戦争見学を行っていた。しかし、そのメギドたちの弱さに我慢できず戦争に乱入してしまう。メギドたちを怒らせたバラキエルは、その仕返しにヴァイガルドへと捨てられてしまうのであった。
その頃、ヴァイガルドでは「村渡りの怪物」の噂が広がっていた。幻獣も村も全滅させる存在に、ウァラクはキャラバンの護衛と村渡りの討伐をソロモンに頼むのであった。

村渡りを探す最中、ソロモンたちはバラキエル、フィロタヌスと出会う。
ヴァイガルドに降り立ったバラキエルは強いヤツを探して幻獣を倒しては辺境の村々に伝わる伝説の存在、鉄頭の騎士、鎖の戦士さま、鉄面の天使、石投の闘士などと称賛されていた。
バラキエルを探しに来たフィロタヌスは道中で出会った子供を連れていた。子供の正体は、バラキエルをヴァイガルドに捨てたアヤトゥールという純正メギドが子供の姿をとったものであった。アヤトゥールは自分の名誉のためにバラキエルを消しに来たのだ。
幻獣を操ることのできるアヤトゥールは村の子供を巻き込んでバラキエルを村渡りの巣窟へと誘導することに成功する。コランはそれを止めることができず、書き置きを残しついていった。

村渡りの正体は強いものだけを狩りとして狙う幻獣の群れであった。
アヤトゥールの力は村渡りのボスに通用せず怪我を負い、多勢に無勢でバラキエルは押し込められる。村の子供たちを守るためにコランはバラキエルとの共闘を申し込む。逃げる子供たちを襲う村渡りを止めたのは怪我をしたアヤトゥールであった。
「強いヤツは弱いヤツを守る」何度も繰り返していたバラキエルの言葉に感化されたアヤトゥールも戦うが、村渡りのボスに追い詰められてしまう。自分だけでは村渡りのボスには勝てないかもしれないと頭をよぎった瞬間、バラキエルは何度も自分を助けに来たソロモンの姿を思い出し、その名前を呼ぶ。ソロモンは応えた。一緒に戦わせてやるとバラキエルは今まで拒んでいたソロモンとの共闘を受け入れた。
コランは怪我をしたアヤトゥールを見逃そうとするが、アヤトゥールはこれを拒否。改造メギド体へと変身し弱らせた村渡りのボスを操り、バラキエルに戦争を申し込む。が、フィロタヌスがこれを中断させる。
フィロタヌスはアヤトゥールの正体も目的も見抜いた上で、バラキエルの教育に使えると利用していたのだ。フィロタヌスはソロモンたちに、自分が力を貸す代わりにバラキエルを召喚しないかと持ちかける。承諾したソロモンたちはバラキエルと共にアヤトゥールとの戦争を再開し、これに勝利するのであった。
ソロモンたちに負けたアヤトゥールであったが、もっと強くなれるというフィロタヌスの言葉に惹かれ、子供の姿のまま再度教育を受けることになった。また勝負しよう次は負けないとバラキエルと約束し、アヤトゥールはメギドラルへ帰るのであった。

後日、アジトでもいつも通り誰彼構わず戦いたがるバラキエルはアスモデウスと出会う。一目見ただけで身体が恐怖を感じ取り震えるバラキエルに見所を感じアスモデウスは去る。本当の恐怖を知ってもなお自身を最強と名乗り続けるバラキエルはその気概を評価されるのであった。